Worldline annonce une émission d'obligations senior pour financer sa croissance
Worldline, un acteur majeur des services de paiement, a récemment annoncé l'organisation d'appels avec des investisseurs les 18 et 19 novembre 2024. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de son projet d'émission d'obligations senior Reg S non garanties à taux fixe d'une maturité de 5 ans, libellées en euros, sous son programme EMTN. Les obligations devraient être admises à la négociation sur la Bourse de Luxembourg.
Le produit net de cette émission sera principalement destiné à financer les besoins généraux de Worldline, notamment le refinancement de sa dette existante. Cela inclut les Obligations Convertibles/Échangeables (OCEANEs) en circulation, qui se chiffrent à 600 millions d'euros arrivant à échéance le 30 juillet 2025 et 800 millions d'euros arrivant à échéance le 30 juillet 2026.
En parallèle, Worldline envisage un rachat opportuniste de certaines de ses OCEANEs, sous réserve des conditions de marché. Ce mouvement stratégique pourrait renforcer sa position financière tout en optimisant sa structure de capital.
Il est important de noter que cette émission d'obligations ne constitue pas une offre au public, mais est réservée aux investisseurs qualifiés, conformément à la réglementation européenne. Les détails définitifs concernant ces obligations seront disponibles sur le site officiel de Worldline, permettant ainsi aux investisseurs de suivre les évolutions de cette opération.
Worldline, qui a généré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2023, continue d'accélérer la croissance des entreprises de toutes tailles grâce à ses solutions de paiement innovantes. La société s'engage à fournir des services respectueux de l'environnement et accessibles, tout en soutenant les transformations sociétales nécessaires à une croissance économique durable.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent contacter les relations investisseurs de Worldline, dont les coordonnées sont fournies dans le communiqué. Le prochain événement majeur de l'entreprise sera la publication de ses résultats pour l'année 2024, prévue pour le 26 février 2025.