Voltalia Renforce sa Position avec une Augmentation de Crédit Syndiqué à 324 Millions d'Euros
Voltalia (Euronext Paris : FR0011995588), un acteur majeur des énergies renouvelables, a annoncé une augmentation significative de son crédit bancaire syndiqué, initialement signé le 29 juillet 2024. Le montant total du crédit passe ainsi de 294 millions d'euros à 324 millions d'euros grâce à l'intégration de nouveaux partenaires financiers tels que Itau Bank du Brésil et Standard Bank d'Afrique du Sud, rejoignant un consortium déjà constitué de neuf banques d'Europe, des États-Unis et du Japon.
Cette facilité de crédit comprend une ligne de crédit renouvelable de 176,4 millions d'euros et un prêt à terme de 147,6 millions d'euros, tous deux d'une durée de cinq ans, extensible à sept ans. Ce financement vise non seulement à refinancer les obligations convertibles de Voltalia arrivant à échéance en 2025, mais également à soutenir les futurs investissements dans des projets d'énergies renouvelables.
Un aspect notable de cette opération est que la facilité bancaire est structurée comme un financement « à impact », aligné sur les objectifs de durabilité de l'entreprise. Cela signifie que le taux d'intérêt appliqué sera ajusté en fonction de la réalisation d'indicateurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), tels que la santé et la sécurité, les émissions de CO2 évitées et l'utilisation conjointe des sols.
Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia, a déclaré : « Cette syndication réussie reflète la grande confiance de nos partenaires bancaires dans notre modèle d'entreprise et nos perspectives. Ces ressources additionnelles renforceront notre flexibilité financière et appuieront notre stratégie ambitieuse. »
Voltalia, qui possède une capacité de production de 3,1 GW et un portefeuille de projets en développement de 17,2 GW, se positionne comme un leader dans le secteur des énergies renouvelables. L'entreprise propose une gamme complète de services, allant de la conception à l'exploitation-maintenance, tout en offrant aux entreprises des solutions d'électricité verte et d'efficacité énergétique.
Pour les investisseurs, cette augmentation de crédit représente une opportunité d'observer comment Voltalia utilise ces ressources pour renforcer sa position sur le marché des énergies renouvelables, un secteur en pleine expansion. Le prochain rendez-vous financier est prévu pour le 29 janvier 2025, où la société publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2024.