Vergnet conclut un accord stratégique avec Global Growth et émet des obligations remboursables en actions
Vergnet SA, société spécialisée dans les solutions d'énergies renouvelables, a annoncé le 19 novembre 2024 la conclusion d'un protocole transactionnel avec Global Growth Holding Limited. Cet accord met fin à un contentieux en cours et restructure une créance de 761 250 euros détenue par Global Growth. La signature de ce protocole, approuvée par le Conseil d'administration le 18 novembre, s'inscrit dans la stratégie de la société visant à réduire son passif et à gérer efficacement ses contentieux.
Dans le cadre de cette transaction, Vergnet procédera à l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant de 150 000 euros sous forme d'obligations remboursables en actions (ORA). Ces ORA seront émises en une seule tranche, avec un montant nominal unitaire de 1 000 euros et une maturité de 24 mois. Il est important de noter que ces obligations ne porteront pas d'intérêts jusqu'à leur date d'échéance.
Le remboursement de la créance se fera en plusieurs étapes, dépendant de l'atteinte de certains seuils de chiffre d'affaires par Vergnet au cours des trois prochaines années. En cas de non-atteinte de ces objectifs, le solde de la créance pourrait être abandonné par Global Growth. Ce mécanisme vise à sécuriser la situation financière de Vergnet tout en offrant une flexibilité dans la gestion de sa dette.
Hérôme Gacoin, PDG de Vergnet, a souligné que cet accord reflète la volonté de la société de dépurer son passif et de favoriser des transactions équilibrées. Les caractéristiques des ORA incluent un droit de conversion en actions de Vergnet, permettant à Global Growth de devenir actionnaire si la conversion est demandée dans les 12 mois suivant l'émission.
Il est essentiel pour les investisseurs de considérer les implications de cette émission sur la dilution potentielle de leurs actions. En effet, la conversion intégrale des ORA pourrait réduire leur participation dans la société, passant de 1 % à environ 0,624 % selon le cours de l'action au 15 novembre 2024. De plus, l'émission de nouvelles actions pourrait entraîner une volatilité accrue sur le marché, affectant le cours de l'action de Vergnet.
Enfin, Vergnet, coté sur Euronext Growth depuis 2007, continue de se positionner comme un acteur clé dans le secteur des énergies renouvelables, avec plus de 1 000 éoliennes installées dans plus de 50 pays. L'entreprise reste engagée dans l'innovation et le développement durable, renforçant ainsi son attractivité pour les investisseurs à la recherche d'opportunités dans le domaine des énergies vertes.