Veolia : Retour Triomphal sur le Marché de la Dette Senior avec une Émission de 500 Millions d'Euros
Veolia Environnement a marqué son retour sur le marché de la dette senior avec succès en émettant 500 millions d'euros d'obligations à échéance en septembre 2034. Cette opération, réalisée le 2 septembre 2024, se distingue par un coupon attractif de 3,571 % et a été effectuée au pair, témoignant de la solidité financière du groupe.
Après plus de trois ans d'absence sur ce segment, Veolia a su tirer parti d'une fenêtre de marché favorable. Le carnet d'ordres a affiché une qualité remarquable, avec un taux de sursouscription élevé, permettant à l'entreprise de mener à bien cette émission sans prime de nouvelle émission. Cela illustre la perception positive des investisseurs envers la signature de Veolia et sa position sur le marché.
Estelle Brachlianoff, Directrice Générale de Veolia, a souligné que cette opération s'inscrit dans la continuité du succès du rachat partiel de leur obligation convertible début août. Elle a déclaré : "Cette démarche démontre une fois de plus la confiance de la communauté financière dans la performance et le potentiel de Veolia."
Elle a également ajouté que l'intérêt soutenu pour le crédit Veolia reflète la pertinence de la stratégie du groupe axée sur la transformation écologique. Cette stratégie vise à optimiser la gestion de la dette, dans l'intérêt des parties prenantes, notamment des actionnaires et des investisseurs.
Veolia, présent sur les cinq continents avec près de 218 000 salariés, aspire à devenir le leader dans le domaine de la transformation écologique. Avec des solutions concrètes pour la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie, le groupe contribue à un changement radical dans la manière dont ces ressources sont gérées. En 2023, Veolia a servi 113 millions d'habitants en eau potable et 103 millions en assainissement, tout en produisant 42 térawattheures d'énergie et en valorisant 63 millions de tonnes de déchets.
Avec un chiffre d'affaires consolidé de 45,3 milliards d'euros en 2023, Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) continue de démontrer sa résilience et son engagement envers une gestion durable des ressources. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.veolia.com.