Offre Publique d'Achat Simplifiée : EEKEM Group vise UTI Group avec un projet de retrait obligatoire

Le 7 novembre 2024, la société UTI Group a annoncé le dépôt d'une note en réponse à l'offre publique d'achat (OPA) simplifiée lancée par EEKEM Group. Cette offre, qui concerne la totalité des actions non détenues par EEKEM Group, est proposée au prix unitaire de 0,20 euro par action. L'Initiateur détient déjà environ 81,02% du capital d'UTI Group, ce qui rend cette opération obligatoire selon les réglementations financières en vigueur.

Le projet d'OPA s'inscrit dans un contexte de restructuration financière pour UTI Group, qui a récemment rencontré des difficultés économiques. En effet, la demande de services informatiques a diminué, entraînant une dégradation significative de la performance de l'entreprise au cours du premier semestre 2024. Pour répondre à ses besoins de trésorerie, UTI Group a été contraint de rechercher de nouveaux investisseurs, ce qui a conduit à la conclusion d'un protocole de restructuration avec EEKEM Group.

Dans le cadre de cette restructuration, EEKEM Group a déjà injecté des liquidités dans UTI Group et a acquis des actions de Law Informatique, permettant ainsi de renforcer sa position au sein de la société. Suite à l'augmentation de capital réservée, EEKEM Group a franchi les seuils de 30% et 50% des droits de vote, justifiant ainsi l'initiation de l'OPA.

La note en réponse déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) reste soumise à son examen. Si l'OPA est validée et que moins de 10% des actions ne sont pas présentées à l'offre, EEKEM Group prévoit de demander la mise en œuvre d'un retrait obligatoire, permettant ainsi de transférer les actions non apportées moyennant une indemnisation égale au prix de l'offre.

Les actionnaires d'UTI Group sont invités à examiner cette offre, qui est jugée équitable par un expert indépendant. Ce dernier a conclu que le prix proposé représente une prime significative par rapport à la valeur estimée des titres, renforçant ainsi l'attrait de cette opération pour les investisseurs. Le conseil d'administration d'UTI Group a également émis un avis favorable sur l'offre, soulignant son intérêt pour la continuité et le développement de l'entreprise.

En résumé, cette OPA marque une étape cruciale pour UTI Group, visant à stabiliser ses finances tout en offrant aux actionnaires une opportunité de liquidité à un prix attractif. Les investisseurs doivent suivre de près l'évolution de cette situation, qui pourrait avoir des implications significatives pour la structure capitalistique d'UTI Group et son avenir sur le marché.