Abeille Assurances Holding Lance une Offre Publique d'Achat sur Union Financière de France Banque : Une Opportunité Stratégique

Abeille Assurances Holding, actionnaire majoritaire avec 74,99% des droits de vote de l'Union Financière de France Banque (UFF), a annoncé le 28 novembre 2022 son intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur les actions de UFF au prix de 21 euros par action. Cette offre valorise la société à 341 millions d'euros, représentant une prime de 51% par rapport au dernier cours coté et de 55% sur le cours moyen des 60 derniers jours.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte où UFF ne prévoit pas de recourir aux marchés pour son financement. L'objectif d'Abeille Assurances est de renforcer ses liens avec UFF, d'accompagner son développement, notamment à travers la modernisation de ses systèmes d'information, et de simplifier son fonctionnement. Par ailleurs, cette démarche vise à réduire les coûts liés à l'inscription en bourse.

Après l'achèvement de l'offre, Abeille Assurances envisage de demander un retrait obligatoire des actions UFF, à condition que les critères légaux soient respectés. Le Conseil d'administration d'UFF a constitué un comité ad hoc pour évaluer cette offre, qui a désigné le cabinet Ledouble comme expert indépendant pour analyser les conditions financières de l’offre.

La cotation des actions UFF a été suspendue le jour même de l'annonce et devrait reprendre le 29 novembre 2022. La procédure d'offre sera lancée après approbation par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), avec un calendrier prévu pour janvier 2023. Ce projet pourrait marquer une étape significative dans la stratégie d'Abeille Assurances, permettant à UFF de bénéficier d'un soutien accru pour sa modernisation et son développement.

En résumé, cette offre d'Abeille Assurances représente une opportunité pour les investisseurs de suivre de près les évolutions d'UFF et les implications stratégiques de cette acquisition potentielle. Les actionnaires et les parties prenantes seront tenus informés des développements concernant cette offre, qui pourrait transformer le paysage financier de l'Union Financière de France.