Abeille Assurances Holding lance une Offre Publique d'Achat sur Union Financière de France Banque
Abeille Assurances Holding, une société anonyme contrôlée par le groupe mutualiste Aéma Groupe, a annoncé le 26 décembre 2022 son intention de lancer une Offre Publique d'Achat Simplifiée (OPAS) sur les actions de Union Financière de France Banque (UFF). Cette offre vise à acquérir la totalité des actions non détenues par l'initiateur, représentant environ 20,62% du capital social de UFF, au prix de 21 euros par action.
À ce jour, Abeille Assurances détient déjà 79,35% des actions de UFF. L'initiative s'inscrit dans une volonté de simplification organisationnelle et de modernisation des systèmes d'information de la société, qui fait face à des défis tels que la volatilité des marchés financiers et une concurrence accrue.
Le projet d'offre a été soumis à l'examen de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), et un expert indépendant a été désigné pour évaluer les conditions financières de l'offre. Selon son rapport, le prix proposé constitue une prime significative par rapport aux références boursières et aux valorisations intrinsèques, soulignant ainsi le caractère équitable de l'offre pour les actionnaires minoritaires.
Le Conseil d'administration de UFF a également exprimé son soutien à l'offre, considérant qu'elle présente une opportunité pour les actionnaires de bénéficier d'une liquidité immédiate. Il est à noter que si moins de 10% des actions ne sont pas présentées à l'offre, Abeille Assurances envisage de demander un retrait obligatoire des actions restantes.
Cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la position d'Abeille Assurances sur le marché de l'assurance en France, tout en optimisant les coûts liés à la cotation de UFF. En effet, l'Initiateur estime que les coûts associés à la cotation sur un marché réglementé sont disproportionnés par rapport aux bénéfices, rendant ainsi cette offre d'autant plus stratégique.
Pour les investisseurs, cette opération pourrait offrir une opportunité d'entrée ou de sortie, selon leurs positions sur les actions de UFF, notamment dans un contexte de faible liquidité du titre. Les actionnaires intéressés sont invités à se rapprocher de leurs intermédiaires financiers pour plus d'informations sur les modalités d'apport à l'offre.