Abeille Assurances Holding lance une offre publique d'achat sur Union Financière de France Banque

Abeille Assurances Holding, qui détient déjà 74,99% du capital d'Union Financière de France Banque (UFF), a annoncé son intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) sur les actions de la banque au prix de 21 euros par action. Cette offre valorise l'intégralité des titres d'UFF à 341 millions d'euros, représentant une prime de 51% par rapport au dernier cours coté et de 55% sur le cours moyen pondéré des 60 derniers jours.

Dans un contexte où UFF ne prévoit pas de recourir au marché pour se financer, cette offre vise à renforcer les liens entre Abeille Assurances Holding et UFF tout en soutenant son projet stratégique. Les objectifs incluent :

• la modernisation des systèmes d'information d'UFF,
• la simplification des opérations d'Abeille Assurances et de ses filiales,
• la réduction des coûts récurrents liés à la cotation sur un marché réglementé.

Post-offre, Abeille Assurances envisage de demander un retrait obligatoire des actions d'UFF, sous réserve de respecter les conditions légales. Le Conseil d'administration d'UFF a constitué un comité ad hoc pour évaluer l'offre, qui a nommé le cabinet Ledouble comme expert indépendant pour fournir un rapport sur les conditions financières de l'offre.

Le dépôt de l'offre auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) est prévu dans les prochains jours, avec une période d'offre qui devrait se dérouler en janvier 2023, sous réserve de conformité. La cotation des actions UFF a été suspendue et reprendra le 29 novembre 2022.

Philippe Michel Labrosse, Président du Conseil d'Administration d'UFF, a exprimé son respect pour l'institution et a souligné que cette offre vise à soutenir la modernisation de la banque, qui a vu sa cotation ne pas servir son développement au cours des deux dernières décennies.

A propos d'UFF : Fondée en 1968, UFF est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, offrant une large gamme de produits et services adaptés aux particuliers et entreprises. Avec près de 1 200 employés, UFF compte environ 191 000 clients, dont 170 000 particuliers et 21 000 entreprises.

Abeille Assurances, quant à elle, fait partie d'Aéma Groupe, le cinquième groupe d'assurance en France, et propose une vaste gamme de produits d'assurance et d'épargne à plus de 3 millions de clients.