Transgene Renforce Son Bilan avec une Conversion de Dette en Actions et un Soutien Stratégique de TSGH
Transgene, société de biotechnologie spécialisée dans les immunothérapies contre le cancer, a annoncé le 30 juillet 2024 une opération significative visant à renforcer son bilan financier. Cette opération consiste en la conversion de 32 999 999,57 euros de dette en actions, issue d'une avance en compte-courant fournie par son actionnaire majoritaire, TSGH, une filiale de l’Institut Mérieux. Suite à cette conversion, la participation de TSGH dans Transgene passera de 59,7 % à 69,1 %.
Le PDG de Transgene, Dr Alessandro Riva, a souligné que ce soutien à long terme a été crucial pour financer les activités de recherche et développement de l'entreprise. Il a également ajouté que cette opération permettra de réduire considérablement la dette et les coûts de financement associés, offrant ainsi à Transgene une plus grande flexibilité financière pour aborder le second semestre 2024, période durant laquelle des avancées importantes sur ses programmes d'immunothérapie sont attendues.
En septembre 2023, Transgene avait signé une convention d'avance en compte-courant d'un montant initial de 36 millions d'euros, portée à 66 millions d'euros en mars 2024. À ce jour, Transgene a tiré 35,6 millions d'euros de cette avance. Après la conversion, la dette financière non courante de la société sera ramenée à seulement 5,8 millions d'euros, améliorant ainsi sa visibilité financière jusqu'à fin 2025.
La conversion de cette dette en actions s'inscrit dans le cadre d'une augmentation de capital réservée à TSGH, autorisée par le Conseil d'administration de Transgene. Les 30 898 876 actions nouvelles seront émises au prix de 1,068 euro par action, correspondant au dernier cours de clôture avant la fixation du prix d'émission. Cette opération, qui représente plus de 20 % du capital, nécessitera un prospectus approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
La direction de Transgene a précisé que les fonds obtenus grâce à cette augmentation de capital seront utilisés pour rembourser l'avance en compte-courant, mais aussi pour soutenir le développement clinique de plusieurs programmes innovants, notamment les traitements TG4050 et TG4001, qui visent à traiter divers types de cancers.
En conclusion, cette opération marque une étape importante pour Transgene, consolidant non seulement sa structure financière, mais également son positionnement stratégique dans le secteur des biotechnologies, avec des perspectives prometteuses pour le développement de traitements contre le cancer.