Société de la Tour Eiffel : Une Augmentation de Capital de 600 M€ pour Renforcer sa Structure Financière
Paris, le 6 novembre 2024 – La Société de la Tour Eiffel annonce une augmentation de capital de 600 millions d'euros lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire prévue pour le 16 décembre 2024. Cette décision, prise par le Conseil d'Administration, vise à renforcer la structure financière de l'entreprise et à lui permettre de retrouver une croissance durable.
Dans un contexte où la société risque de ne pas respecter certains de ses covenants bancaires dans les douze mois à venir, cette opération est cruciale. En effet, elle permettra de couvrir des échéances de refinancement à court terme et de réduire l'utilisation de ses lignes de crédit, tout en maintenant une flexibilité pour saisir de futures opportunités sur le marché immobilier.
Le principal actionnaire, le groupe SMABTP, a déjà confirmé son intention de souscrire à cette augmentation de capital, garantissant ainsi que 75 % du montant ciblé sera couvert. Le prix d'émission des nouvelles actions sera fixé par le Conseil d'Administration après l'Assemblée, mais ne pourra être inférieur à la valeur nominale de 5 € par action. Au total, jusqu'à 120 millions d'actions ordinaires pourraient être émises.
La direction de la société, dirigée par Christel Zordan, souligne que cette augmentation de capital est essentielle pour renforcer les fonds propres et sécuriser la santé financière de l'entreprise, lui permettant ainsi de poursuivre son développement en partenariat avec tous ses actionnaires. Cette opération s'inscrit dans un plan de transformation ambitieux visant à adapter le portefeuille immobilier de la société aux défis contemporains.
Depuis 2022, la Société de la Tour Eiffel a engagé des actions significatives, telles que la vente de près de 200 millions d'euros de biens non stratégiques et l'investissement dans des projets alignés avec le marché. De plus, la société a prévu des développements contrôlés pour un montant de 330 millions d'euros, renforçant ainsi sa position sur le marché.
La nécessité de cette augmentation de capital est accentuée par une évaluation rigoureuse des risques de liquidité. La société anticipe que le ratio LTV (rapport entre la dette nette et la valeur des actifs) pourrait frôler ses limites réglementaires d'ici la fin de l'année 2024. Ainsi, cette levée de fonds est perçue comme la seule solution viable pour maintenir la continuité des opérations et respecter les engagements financiers.
Enfin, bien que cette opération puisse affecter le statut SIIC (Sociétés d'Investissement Immobilier Cotées), la Société de la Tour Eiffel reste déterminée à maintenir sa cotation sur le marché réglementé d'Euronext Paris, avec l'ambition de restaurer sa capacité à distribuer des dividendes à long terme.
Pour plus d'informations, consultez le communiqué complet sur le site de la société.