Société de la Tour Eiffel : Projet d'Augmentation de Capital de 600 M€ pour Renforcer sa Structure Financière
Paris, le 6 novembre 2024 – La Société de la Tour Eiffel a annoncé un projet d'augmentation de capital d'un montant cible de 600 millions d'euros, visant à renforcer sa structure financière et à assurer son développement durable. Cette opération, qui inclut le maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour les actionnaires, sera soumise à l'approbation lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire prévue pour le 16 décembre 2024.
Cette augmentation de capital est essentielle pour couvrir les échéances de refinancement à court terme et réduire le tirage des lignes de trésorerie. En effet, la société fait face à un risque de non-respect de certains covenants bancaires dans les douze mois à venir, ce qui pourrait entraîner l'exigibilité anticipée de sa dette financière.
Le principal actionnaire, le Groupe SMABTP, a d'ores et déjà confirmé son intention de souscrire à hauteur de 75% de l'opération, témoignant ainsi de sa confiance dans la stratégie de la Société. Le prix d'émission des nouvelles actions sera fixé par le Conseil d'administration après l'Assemblée, mais ne pourra être inférieur à la valeur nominale de 5 euros par action.
La Directrice Générale, Christel Zordan, a souligné que cette initiative s'inscrit dans une volonté de pérenniser la santé financière de la Société tout en répondant aux défis du marché immobilier, qui montre des signes de reprise. La Société de la Tour Eiffel a déjà engagé près de 200 millions d'euros dans des arbitrages d'actifs inadaptés et prévoit d'investir davantage dans des projets alignés avec ses objectifs stratégiques.
Les fonds levés seront utilisés principalement pour rembourser des dettes, notamment un EURO PP de 200 millions d'euros arrivant à maturité en juillet 2025, et pour réduire le tirage de lignes de trésorerie. La Société anticipe également un impact sur son statut de SIIC (Sociétés d'Investissement Immobilier Cotées) en raison de la participation majoritaire du Groupe SMABTP, ce qui pourrait avoir des implications pour la distribution des dividendes à l'avenir.
En conclusion, cette augmentation de capital représente une étape cruciale pour la Société de la Tour Eiffel, permettant de rétablir sa flexibilité financière et de s'adapter aux évolutions du marché immobilier. Les investisseurs sont invités à suivre de près l'évolution de cette opération et ses implications potentielles sur la performance de la société.