Société de la Tour Eiffel : Augmentation de Capital de 598,8 M€ pour Renforcer son Bilan
La Société de la Tour Eiffel a annoncé le 15 janvier 2025 la réalisation d'une augmentation de capital d'environ 598,8 millions d'euros, principalement souscrite par son actionnaire majoritaire, le groupe SMABTP. Cette opération, qui s'est déroulée du 23 décembre 2024 au 10 janvier 2025, vise à renforcer le bilan de l'entreprise et à soutenir sa transformation face aux défis du marché immobilier.
Le taux de souscription a atteint 52,6 %, avec 61 152 406 actions nouvelles souscrites à titre irréductible. Le groupe SMABTP a joué un rôle clé en garantissant la souscription des actions non prises par d'autres investisseurs, portant sa participation à 93,8 % du capital après l'opération.
Cette augmentation de capital permettra à la Société de la Tour Eiffel de :
- Rembourser les EURO PP d'un montant de 200 M€, échus en juillet 2025.
- Réduire le tirage de 160 M€ sur ses lignes de trésorerie.
- Rembourser le TSDI 2020 d'un montant nominal de 180 M€.
- Investir 60 M€ pour saisir d'éventuelles opportunités de marché.
Après cette opération, la répartition du capital montre que le groupe SMABTP détient désormais 56,95 % des droits de vote, consolidant ainsi son influence sur la société. Les actions nouvelles, émises à un prix de souscription de 5,15 euros chacune, seront admises à la négociation sur Euronext Paris à partir du 17 janvier 2025.
En matière de gouvernance, la Société a pris des engagements d'abstention concernant ses titres pour une période de 180 jours suivant la date de règlement-livraison, tandis que le groupe SMABTP s'engage également à conserver ses actions durant cette période.
Enfin, la Société de la Tour Eiffel, qui gère un patrimoine de 1,7 milliard d'euros, se positionne comme un acteur clé dans le secteur immobilier, opérant sur divers segments tels que les bureaux, la logistique urbaine et le résidentiel géré. Cette augmentation de capital représente une étape cruciale pour assurer la pérennité et la croissance de ses activités.