TotalEnergies : Résultats de l'Offre de Rachat de ses Obligations Super Subordonnées

TotalEnergies SE a annoncé le 20 novembre 2024 les résultats finaux de son offre de rachat concernant ses obligations super subordonnées à durée indéterminée d'un montant total de 2,5 milliards d'euros (ISIN: XS1195202822). Ces obligations, émises en 2015, sont remboursables à partir du 26 février 2025 et étaient entièrement en circulation au moment de l'offre.

Cette opération, lancée le 12 novembre 2024, a été ouverte aux porteurs qualifiés des obligations. L'heure d'expiration de l'offre était fixée à 17h00 CET le 19 novembre 2024. À cette date, TotalEnergies a reçu et accepté des offres valides pour un montant nominal total de 1 418 419 000 euros d'obligations, ce qui témoigne d'un intérêt significatif de la part des investisseurs.

Le règlement-livraison des obligations acceptées est prévu pour le 22 novembre 2024. Suite à cette opération, un montant nominal de 1 081 581 000 euros d'obligations restera en circulation. Cela démontre la volonté de TotalEnergies de gérer activement sa structure de capital tout en optimisant ses coûts de financement.

Il est important de noter que ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres. Les obligations concernées n'ont pas été offertes au public, et leur diffusion est soumise à des restrictions légales dans certains pays, notamment aux États-Unis. Toute participation à l'offre doit respecter les réglementations en vigueur, en particulier la Regulation S du Securities Act de 1933.

En France, l'offre est réservée aux investisseurs qualifiés, conformément aux dispositions du Code monétaire et financier. Le Tender Offer Memorandum et les documents associés ne peuvent être distribués qu'à ces investisseurs.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie globale de TotalEnergies visant à renforcer sa solidité financière et à répondre aux attentes des investisseurs en matière de transparence et de gestion proactive de sa dette.