TotalEnergies : Lancement d'une Offre de Rachat et Émission de Nouvelles Obligations Super Subordonnées
TotalEnergies SE a annoncé le 12 novembre 2024 le lancement d'une Offre de Rachat pour ses Obligations Super Subordonnées émises en février 2015, d'un montant total de 2,5 milliards d'euros. Cette opération vise à racheter ces obligations à taux fixe réajustable, avec une date de premier remboursement prévue au 26 février 2025 (ISIN : XS1195202822).
Dans le cadre de cette offre, TotalEnergies propose de racheter les obligations à hauteur d'un montant maximum qui sera déterminé en fonction des nouvelles obligations à émettre. Le rachat se fera en numéraire, sous réserve des conditions stipulées dans le Tender Offer Memorandum daté du même jour.
En parallèle, la société prévoit d'émettre de nouvelles obligations super subordonnées à durée indéterminée, également à taux fixe réajustable. Ces nouvelles obligations seront proposées en deux tranches, la première étant remboursable à partir de la 5,25ème année et la seconde à partir de la 10ème année. Les investisseurs qualifiés, y compris ceux ayant participé à l'offre de rachat, pourront bénéficier d'une priorité d'attribution.
Les résultats de l'offre de rachat seront annoncés le 19 novembre 2024, avec un règlement prévu pour le 22 novembre 2024. Le prix de rachat proposé est de 99,80% du montant principal des obligations, plus les intérêts courus, arrondi au centime près.
L'objectif principal de cette opération est de gérer proactivement le portefeuille de titres hybrides de la société, tout en optimisant sa structure de capital. Il est important de noter que cette offre ne constitue pas une sollicitation d'achat ou de vente de titres et qu'elle est soumise à des restrictions légales dans certaines juridictions, notamment aux États-Unis et en France. Les investisseurs intéressés sont invités à consulter le Tender Offer Memorandum pour plus de détails sur les conditions de l'offre.
Pour résumer, cette initiative de TotalEnergies s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer sa position financière et à répondre aux attentes des investisseurs dans un environnement de marché en constante évolution.