Thales sécurise 1,8 milliard d'euros pour finaliser l'acquisition d'Imperva

Thales (Euronext Paris : HO) a annoncé le 11 octobre 2023 la finalisation du financement de son projet d'acquisition d'Imperva, en émettant un emprunt obligataire d'un montant total de 1,8 milliard d'euros. Cette opération, qui s'inscrit dans une stratégie d'expansion du groupe, a été réalisée par le biais d'une émission en trois tranches, offrant des conditions attractives pour les investisseurs.

Les détails de l'émission obligataire sont les suivants :
- Une tranche de 600 millions d'euros à 2 ans avec un coupon de 4% ;
- Une tranche de 600 millions d'euros à 5 ans avec un coupon de 4,125% ;
- Une tranche de 600 millions d'euros à 8 ans avec un coupon de 4,25%.

Cette émission a suscité un fort intérêt de la part des investisseurs, témoignant de la confiance du marché dans la qualité de crédit de Thales, qui bénéficie d'une notation solide : A2 (perspective stable) par Moody's et A- (perspective stable) par S&P Global Ratings.

Le placement de cette émission a été orchestré par un consortium de banques, comprenant BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et Deutsche Bank en tant que coordinateurs globaux, ainsi que d'autres institutions financières telles que HSBC, J.P. Morgan et Société Générale.

À propos de Thales, le groupe est un acteur majeur dans le domaine des hautes technologies, opérant dans trois secteurs clés : Défense & Sécurité, Aéronautique & Spatial, et Identité & Sécurité numériques. Avec un investissement annuel de près de 4 milliards d'euros en Recherche & Développement, Thales se positionne à la pointe de l'innovation dans des domaines stratégiques tels que le quantique, le Edge computing, la 6G et la cybersécurité.

En 2022, le groupe a généré un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d'euros et emploie environ 77 000 collaborateurs à travers 68 pays. Cette acquisition d'Imperva devrait renforcer la position de Thales sur le marché de la cybersécurité, un secteur en pleine expansion et crucial pour la sécurité des entreprises et des gouvernements.