Easyvista Holding lance une offre publique d'achat à 70 euros par action : opportunités et implications pour les investisseurs
Easyvista Holding, contrôlée par les Fonds Eurazeo PME, a annoncé le lancement d'une offre publique d'achat (OPA) visant les actions, obligations convertibles et bons de souscription d'actions de la société Easyvista. Cette offre, qui doit encore recevoir l'approbation de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), est fixée à 70 euros par action et 70 euros par obligation convertible, avec un prix de 45,88 euros par bon de souscription d'actions.
La durée de l'offre sera déterminée par l'AMF, et les actionnaires sont invités à prendre en considération que l'OPA pourrait mener à un retrait obligatoire si moins de 10 % des actions restent non présentées à l'issue de l'offre. Dans ce cas, Easyvista Holding pourrait demander à l'AMF de procéder à un retrait obligatoire, permettant ainsi à l'initiateur de racheter les titres restants au même prix que celui proposé dans l'OPA.
Cette opération fait suite à l'acquisition par Easyvista Holding, le 22 septembre 2020, de 67,25 % du capital de la société, comprenant 1.149.126 actions et 125.000 obligations convertibles. L'Initiateur a donc franchi le seuil de 50 % des titres de capital, rendant cette offre obligatoire selon la réglementation en vigueur.
Les analystes soulignent que le prix proposé représente une prime significative par rapport aux cours de clôture moyens des 30 et 90 derniers jours, respectivement 7,7 % et 24,3 %. Cela pourrait représenter une opportunité lucrative pour les investisseurs souhaitant céder leurs titres dans un contexte de liquidité immédiate.
La société Easyvista, spécialisée dans l'automatisation de la gestion des services informatiques, a vu sa position se renforcer sur le marché international, avec plus de 40 % de son chiffre d'affaires réalisé hors de France. L'Initiateur, avec le soutien d'Eurazeo PME, prévoit d'accélérer le développement international de la société et d'explorer des opportunités de croissance externe.
Pour les porteurs d'obligations convertibles et de bons de souscription, l'offre représente également une occasion d'évaluer la valeur de leurs investissements, étant donné que l'OPA vise la totalité des titres émis non détenus par l'initiateur. Les titulaires d'obligations convertibles peuvent choisir de céder leurs titres ou de convertir leurs obligations en actions avant la clôture de l'offre.
En conclusion, l'OPA d'Easyvista Holding constitue un événement majeur pour les investisseurs et les actionnaires de la société, offrant une opportunité d'évaluation stratégique des titres dans un environnement boursier dynamique.