S.T. Dupont annonce une augmentation de capital de 25 millions d'euros pour renforcer sa structure financière
S.T. Dupont, la célèbre marque française de luxe, a récemment annoncé le lancement d'une augmentation de capital de 25 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription. Cette opération vise à restaurer ses capitaux propres et à réduire son endettement, tout en poursuivant son développement.
La parité de souscription est fixée à 120 actions nouvelles pour 150 actions existantes, avec un prix de souscription de 0,06 euro par action. La période de souscription s'étendra du 26 janvier 2024 au 8 février 2024, tandis que les droits préférentiels de souscription pourront être négociés du 24 janvier au 6 février 2024 sur Euronext Paris.
Le président du directoire, Alain Crevet, a souligné que cette opération est essentielle pour reconstituer les capitaux propres du groupe, qui ont été affectés par une perte nette de 830 829 euros au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023. À cette date, les capitaux propres s'élevaient à seulement 862 468 euros, ce qui était inférieur à la moitié du capital social, justifiant ainsi cette recapitalisation.
L'augmentation de capital sera entièrement souscrite par D&D International B.V., actionnaire majoritaire détenant 87,04% du capital social, qui s'est engagé à souscrire environ 21,9 millions d'euros à titre irréductible et 3,3 millions d'euros à titre réductible. Cette souscription se fera principalement par compensation de créance et en numéraire pour le solde.
En parallèle, S.T. Dupont prévoit une réduction de capital motivée par des pertes, visant à restaurer ses capitaux propres. L'objectif est de permettre à la société de lever des fonds tout en poursuivant son plan de développement, qui inclut le rebranding de la marque, le lancement de nouveaux produits et l'ouverture de nouvelles boutiques.
Avec cette augmentation de capital, S.T. Dupont espère améliorer sa trésorerie et réduire son niveau d'endettement, tout en retrouvant sa capacité d'emprunt sur le marché. Les investisseurs doivent garder à l'esprit que cette opération pourrait entraîner une dilution de leur participation si ils ne participent pas à l'augmentation de capital.
Pour plus d'informations, le prospectus détaillé est disponible sur le site de S.T. Dupont et de l'AMF, fournissant des éléments cruciaux pour les investisseurs potentiels.