SQLI : DBAY Advisors Lance une Offre Publique d'Achat à 54 € par Action

SQLI, acteur majeur des services digitaux en Europe, a annoncé le 20 septembre 2024 son intention de lancer une offre publique d'achat simplifiée (OPA) sur l'intégralité de ses actions non détenues par DBAY Advisors, son actionnaire principal depuis 2019. Cette offre propose un prix de 54,00 € par action, valorisant la société à environ 252 millions d'euros.


DBAY Advisors contrôle actuellement 83,5 % du capital et 80,9 % des droits de vote de SQLI. L'Initiateur, Synsion BidCo, a justifié cette OPA par le faible volume d'échanges sur le marché, ayant chuté de 39 % entre 2023 et 2024. Selon l'Initiateur, la cotation de SQLI ne présente plus d'utilité significative, et une sortie de cote pourrait simplifier les opérations de la société.


Le prix proposé représente une prime attractive de 37 % par rapport au dernier cours avant l'annonce, ainsi que de 33 % sur le cours moyen pondéré sur 60 jours. Les engagements de cession des principaux investisseurs institutionnels, représentant 5,1 % du capital, témoignent d'un soutien favorable à cette opération.


Le Conseil d'administration de SQLI a également accueilli positivement cette offre, prévoyant de rendre un avis motivé après l'évaluation d'un expert indépendant. Si les résultats de l'OPA sont concluants, un retrait obligatoire des actions non apportées pourrait être envisagé.


Cette OPA pourrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2024, avec une reprise de la cotation des actions SQLI prévue pour le 23 septembre 2024. Les détails complets de l'offre sont accessibles sur le site officiel de SQLI.


Aperçu de SQLI : Fondé en 1990, SQLI est un groupe européen qui aide les grandes marques à créer de la valeur grâce au digital. Avec plus de 2 100 collaborateurs dans 12 pays, SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 251 millions d'euros en 2023. La société est cotée sur Euronext Paris depuis 2000.