SII : Un Protocole d'Investissement en Vue d'une Offre Publique d'Achat à 70 € par Action
Paris, le 12 décembre 2023 – La Société pour l’Informatique Industrielle (SII), cotée sur Euronext Paris sous le mnémonique SII, a annoncé la signature d'un protocole d'investissement entre le groupe familial de Bernard Huvé, président du conseil de surveillance de SII, et des fonds gérés par Blackstone Tactical Opportunities Advisors LLC. Ce protocole vise à déposer une offre publique d'achat simplifiée (OPA) sur l'intégralité des actions SII au prix de 70,0 euros par action, pouvant être suivi d'un retrait obligatoire si les conditions sont réunies.
Actuellement, le groupe familial Huvé détient 53,12% du capital de SII, ce qui déclenche l'obligation de lancer cette OPA conformément à la réglementation de l'AMF. Dans le cadre de cette opération, le fondateur cèdera 133.669 actions à l'Initiateur au même prix, tandis que des donations aux membres de sa famille et aux dirigeants de SII sont également prévues.
Le projet d'OPA s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer la position de SII sur le marché international des services d'ingénierie et d'informatique, tout en allégeant les contraintes réglementaires liées à la cotation. Le groupe familial Huvé et les dirigeants souhaitent s'associer à un partenaire financier afin de soutenir leur plan d'affaires et saisir de nouvelles opportunités de développement.
Le prix proposé dans le cadre de l'OPA représente une prime significative de 32,3% par rapport au dernier cours de l'action SII avant l'annonce, ainsi que des primes respectives de 40,6%, 47,1% et 41,9%% sur les moyennes pondérées des 20, 60 et 120 derniers jours de bourse. Si l'Initiateur atteint 90% du capital après l'OPA, il sollicitera un retrait obligatoire au même prix de 70,0 euros.
Le financement de cette offre sera assuré par une combinaison de dettes bancaires syndiquées et de fonds propres apportés par l'investisseur financier. Un expert indépendant, A2EF, a été désigné pour évaluer les conditions financières de l'offre.
La cotation des actions SII a été suspendue le 11 décembre 2023, mais devrait reprendre suite à la diffusion de ce communiqué. Les actionnaires seront tenus informés des développements relatifs à l'OPA dans les jours à venir.