SII Goes On : Projet d'Offre Publique d'Achat Simplifiée à 70€ par Action

Le 18 janvier 2024, la Société pour l’Informatique Industrielle (S.I.I.) a déposé son projet de note d’information en réponse à l’offre publique d’achat simplifiée initiée par SII Goes On, une société constituée pour acquérir l’intégralité du capital de S.I.I. L’initiative est soutenue par un consortium d’investisseurs, dont le Groupe Familial Huvé et BTO Sanok S.à r.l.

L’offre, soumise à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers (AMF), propose un prix de 70,00 euros par action, représentant une prime significative de 32,3% par rapport au dernier cours de bourse avant l’annonce de l’offre. Cela traduit un intérêt croissant pour les actions S.I.I. et vise à offrir une liquidité immédiate aux actionnaires minoritaires.

Contexte et Objectifs de l’Offre

Depuis sa création, S.I.I. a su se positionner comme un acteur majeur dans le secteur de l’ingénierie et de l’informatique. Le projet d’acquisition a pour but de renforcer la structure de capital de S.I.I., tout en facilitant une transformation numérique accrue pour ses clients. Le consortium souhaite également alléger les contraintes réglementaires liées à la cotation en bourse, permettant ainsi une gestion plus agile des opérations.

Caractéristiques de l’Offre

Le projet d’offre concerne environ 6.068.340 actions de S.I.I., excluant celles détenues par l’initiateur et les actions auto-détenues. Les établissements présentateurs de l’offre, Degroof Petercam et Crédit Industriel et Commercial, garantissent la réalisation de l’offre, qui sera ouverte pendant 10 jours de négociation.

La mise en œuvre de l’offre pourrait être suivie d’un retrait obligatoire si moins de 10% des actions ne sont pas présentées à l’offre. Cela permettrait de faciliter la transition vers une structure privée pour S.I.I., avec une radiation des actions du marché d’Euronext Paris.

Réactions et Perspectives

Le conseil de surveillance de S.I.I., après avoir pris connaissance des conclusions d’un expert indépendant, a émis un avis favorable sur l’offre, soulignant que le prix proposé est équitable pour les actionnaires. Les membres du conseil recommandent donc aux actionnaires de participer à l’offre pour bénéficier de la prime attractive.

En conclusion, cette offre publique d’achat simplifiée représente une opportunité stratégique pour S.I.I. et ses actionnaires, marquant une étape importante dans son développement futur. Les investisseurs intéressés sont encouragés à suivre de près l’évolution de cette offre et ses implications potentielles sur la valorisation de l’entreprise.