EROLD : Émission d'Obligations Convertibles pour Renforcer les Fonds Propres
Paris, le 29 mars 2023 - EROLD (FR0010211037 – ALPLA), un groupe média numérique indépendant, a annoncé une modification de son calendrier pour l'émission d'obligations convertibles en actions (OCA) destinée à ses actionnaires. Cette opération vise à renforcer les fonds propres de l'entreprise, dans un contexte où la société fait face à des échéances financières critiques.
La période de négociation des droits préférentiels de souscription (DPS) est désormais étendue du 31 mars au 11 avril 2023, et la période de souscription se déroulera du 4 au 13 avril 2023. Les OCA seront émises à un prix unitaire de 0,16 euro, avec une parité de souscription de 2 OCA pour 3 actions existantes. L'opération est entièrement garantie par un actionnaire historique, Holding EVELYNE PROUVOST, qui détient actuellement 21,5% du capital de la société.
Au 31 décembre 2022, EROLD affichait des dettes totalisant 1,6 million d'euros, dont 600 000 euros exigibles à moins d'un an. L'émission de ces OCA, combinée à un apport complémentaire de 500 000 euros de la part de Holding EVELYNE PROUVOST, permettra à EROLD de faire face à ses obligations financières et de se recentrer sur ses activités historiques d'édition numérique, notamment la relance de ses newsletters éditoriales.
Cette émission représente une opportunité pour les actionnaires actuels de renforcer leur participation au capital de la société. En cas de souscription intégrale des OCA par Holding EVELYNE PROUVOST, ce dernier pourrait détenir environ 51,19% du capital post-conversion, sans toutefois dépasser la barre des 50% pour éviter une prise de contrôle.
Les OCA, d'une durée de 7 ans, ne porteront pas d'intérêt et donneront droit à une conversion en actions nouvelles sur une période définie chaque année. Ce mécanisme offre aux investisseurs une certaine flexibilité tout en contribuant à la solidité financière d'EROLD.
En conclusion, cette opération constitue un levier stratégique pour EROLD, lui permettant d'améliorer sa trésorerie et de se concentrer sur ses métiers fondamentaux. Les investisseurs sont invités à suivre de près cette émission, qui pourrait avoir un impact significatif sur la structure capitalistique et la performance future de la société.