SCOR SE Lève 500 Millions d'Euros avec des Obligations Super Subordonnées : Une Réponse à la Forte Demande du Marché
SCOR SE, un acteur majeur de la réassurance mondiale, a récemment réussi un placement de 500 millions d'euros en émettant des titres obligataires super subordonnés de niveau 1. Cette opération, qualifiée de Restricted Tier 1 selon les normes de Solvabilité II, a suscité un vif intérêt auprès des investisseurs institutionnels, affichant un taux de souscription de 5,6 fois le montant proposé.
Le taux d'intérêt initial des nouveaux titres est fixé à 6 % par an, avec des paiements semestriels jusqu'au 20 décembre 2034. Par la suite, le taux sera réajusté tous les cinq ans, basé sur le mid-swap EUR à 5 ans, majoré d'une marge de 385,7 points de base. Ces nouvelles obligations intégrent un mécanisme d'absorption des pertes, permettant une réduction du principal en cas de non-respect de certains ratios de solvabilité.
Les titres ont reçu une notation de BBB+ de la part de S&P Global Ratings Europe Limited, renforçant leur attractivité pour les investisseurs. Les fonds levés seront utilisés pour les besoins généraux du groupe, incluant le rachat potentiel de titres existants d'un montant nominal de 250 millions d'euros, émis précédemment et également éligibles au capital réglementaire de niveau 1.
La date de règlement-livraison des nouveaux titres est prévue pour le 20 décembre 2024, avec une demande d'admission à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. SCOR, qui a enregistré 19,4 milliards d'euros de primes en 2023, continue d'affirmer sa position dans le secteur de la réassurance, offrant des solutions innovantes et diversifiées pour la gestion des risques à l'échelle mondiale.
En conclusion, cette émission d'obligations super subordonnées témoigne de la solidité financière de SCOR SE et de sa capacité à attirer des investissements significatifs, tout en répondant aux exigences réglementaires de Solvabilité II. Pour plus d'informations sur SCOR et ses activités, visitez leur site officiel à l'adresse www.scor.com.