Schneider Electric réussit son émission d'obligations OCEANEs de 750 millions d'euros pour soutenir sa stratégie financière

Schneider Electric, leader mondial dans le domaine de la technologie industrielle, a annoncé le succès de son émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANEs) d'un montant nominal de 750 millions d'euros. Cette opération, qui se conclura le 28 juin 2024, est destinée uniquement aux investisseurs qualifiés, conformément à la réglementation en vigueur, et ne sera pas accessible aux investisseurs de détail.

Les fonds levés grâce à cette émission seront principalement utilisés pour financer le rachat des OCEANEs 2026, qui arrivent à échéance le 15 juin 2026. Cette stratégie vise à limiter la dilution potentielle pour les actionnaires, tout en maintenant une solide position de crédit pour la société. En effet, le prix de conversion proposé pour cette nouvelle émission est significativement supérieur à celui des OCEANEs 2026.

Les OCEANEs émises porteront un taux d'intérêt fixe de 1,625%, avec des paiements semestriels, et offriront aux investisseurs un droit de conversion ou d'échange en actions de Schneider Electric. La prime de conversion est fixée à 37,5% par rapport au cours de référence de l'action sur Euronext Paris.

Le remboursement des obligations est prévu pour le 28 juin 2031, sauf si elles sont converties ou échangées au préalable. De plus, Schneider Electric se réserve le droit de procéder à un remboursement anticipé sous certaines conditions, notamment si le prix de l'action dépasse 150% du montant principal des obligations.

Cette émission s'inscrit dans un cadre juridique strict, excluant toute offre publique dans des juridictions telles que les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie et l'Afrique du Sud. Les obligations seront également demandées à être admises à la négociation sur Euronext Access dans les 30 jours suivant leur émission.

En conclusion, cette opération de financement témoigne de la volonté de Schneider Electric d'optimiser sa structure de capital tout en continuant à investir dans des projets durables et innovants. Les investisseurs intéressés par l'évolution de la société peuvent consulter davantage d'informations sur son site officiel : www.se.com.