Schneider Electric Émet des Obligations OCEANEs pour 750 Millions d'Euros : Opportunité d'Investissement à Saisir
Schneider Electric, leader mondial dans la gestion de l'énergie et l'automatisation, a annoncé le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANEs) à échéance 2030. Cette opération vise un montant nominal maximal de 750 millions d'euros, avec une première tranche de 650 millions d'euros pouvant être augmentée en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.
Les obligations auront une valeur nominale unitaire de 100 000 euros et porteront un taux d'intérêt annuel fixe compris entre 1,47% et 1,97%, payable semestriellement. La prime de conversion est fixée entre 42,50% et 47,50% par rapport au cours de référence de l'action sur Euronext Paris. Les modalités définitives seront déterminées après le processus de construction du livre d'ordres, prévu pour le 27 novembre 2023.
Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins généraux de la Société, renforçant ainsi sa position sur le marché. Les obligations pourront être converties en actions de Schneider Electric à partir du 7 janvier 2024, offrant aux investisseurs une flexibilité appréciable.
En termes de gouvernance, Schneider Electric s'engage à ne pas offrir ces obligations à des investisseurs de détail, se limitant exclusivement aux investisseurs qualifiés. Cette démarche s'inscrit dans un cadre réglementaire strict, conforme aux exigences du Code monétaire et financier français et aux directives européennes. Les actionnaires existants ne bénéficieront pas d'un droit préférentiel de souscription, ce qui pourrait susciter des inquiétudes quant à la dilution potentielle de leur capital, estimée à environ 0,54% en cas d'exercice complet des droits.
Les obligations seront demandées à l'admission à la négociation sur Euronext Access™ dans un délai de 30 jours suivant la date d'émission. Les Coordinateurs Globaux de cette opération incluent BNP Paribas et J.P. Morgan SE, soutenus par BofA Securities et Société Générale.
Avec une notation EcoVadis de 79/100 et une note MSCI AAA, Schneider Electric démontre son engagement envers le développement durable et la responsabilité sociale. Cette émission d'obligations représente non seulement une opportunité d'investissement intéressante, mais aussi un moyen pour la société de financer ses projets d'avenir dans un contexte économique en constante évolution. Pour plus d'informations sur cette opération et sur Schneider Electric, vous pouvez consulter leur site officiel à l'adresse www.se.com.