Saint-Gobain : Émission Obligataire Réussie de 1,5 Milliard d'Euros pour Renforcer sa Structure Financière

Saint-Gobain, leader mondial dans le domaine de la construction durable, a récemment annoncé une opération d'émission obligataire d'un montant total de 1,5 milliard d'euros. Cette émission comprend deux tranches : 800 millions d'euros à 5 ans avec un coupon de 3,25% et 700 millions d'euros à 12 ans avec un coupon de 3,625%.


Cette initiative s'inscrit dans une stratégie proactive de l'entreprise pour anticiper ses besoins de refinancement futurs tout en optimisant la maturité moyenne de sa dette. L'opération a suscité un vif intérêt, avec un taux de sursouscription d'environ trois fois, témoignant de la confiance de plus de 200 investisseurs dans la solidité financière du groupe.


La notation de la dette à long terme de Saint-Gobain est de BBB+ (perspective stable) par Standard & Poor's et Baa1 (perspective stable) par Moody's, ce qui souligne la robustesse de son profil de crédit.


Les banques leaders de cette émission incluent des acteurs majeurs tels que BofA Securities, CIC Market Solutions, Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, SMBC et UniCredit.


Saint-Gobain, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 47,9 milliards d'euros en 2023, emploie environ 160 000 collaborateurs et opère dans 76 pays. L'entreprise est engagée dans une démarche de durabilité, visant à atteindre des zéro émissions nettes de carbone d'ici 2050.


Pour plus d'informations sur les initiatives et les projets de Saint-Gobain, visitez leur site web à l'adresse www.saint-gobain.com ou suivez-les sur X @saintgobain.