Orange : Résultats de l'Offre de Rachat d'Obligations Hybrides - Une Stratégie Financière Renforcée
Orange, l'un des leaders mondiaux des télécommunications, a annoncé le 5 avril 2024 les résultats de son offre de rachat lancée le 27 mars 2024. Cette opération vise à racheter partiellement deux séries d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée, permettant ainsi à la société de gérer sa dette de manière proactive et d'optimiser sa structure financière.
Pour les obligations super-subordonnées d'un montant de 1 milliard d'euros, avec une première date de refixation du taux d'intérêt prévue pour le 15 avril 2025 (ISIN FR0013413887), les résultats sont les suivants :
- Le montant total en principal proposé s'élève à 647,4 millions d'euros.
- Le montant d'acceptation atteint 549,7 millions d'euros.
- Le prix de rachat est fixé à 98,60%.
- Après cette opération, le montant nominal en circulation sera de 450,3 millions d'euros.
Concernant les obligations super-subordonnées d'un montant de 1,25 milliard d'euros, dont la première date de refixation est le 1er octobre 2026 (ISIN XS1115498260), les résultats montrent :
- Un montant total en principal de 444,619 millions d'euros apporté à l'offre.
- Un montant d'acceptation de 150 millions d'euros.
- Un prix de rachat de 102,418%.
- Le montant nominal en circulation post-offre sera de 1,1 milliard d'euros.
Le règlement de cette offre de rachat est prévu pour le 10 avril 2024, renforçant ainsi la position financière d'Orange sur le marché.
En 2023, Orange a réalisé un chiffre d'affaires de 44,1 milliards d'euros et comptait 298 millions de clients dans 26 pays. L'entreprise, qui emploie 137 000 personnes, continue d'innover et de se développer sous son plan stratégique "Lead the Future", visant à améliorer la qualité de service et à renforcer son leadership dans le secteur.
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