Artefact en Négociations Exclusives avec Ardian Expansion pour une Prise de Contrôle Majoritaire
Paris, le 26 juillet 2021 – Artefact (FR0000079683 – ALATF), spécialiste de la transformation data et du marketing digital, a annoncé l'entrée en négociations exclusives avec Ardian Expansion. Cette démarche vise à acquérir 52,09% du capital d'Artefact, soit 17.811.366 actions ordinaires, à un prix de 7,8 euros par action. Cette valorisation totalise 328,9 millions d'euros, représentant une prime significative de 42,34% par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce.
Le projet d'acquisition inclut également 20.000 bons de souscription d'actions, dont le transfert est prévu dans le cadre de cette opération. Le Conseil d'administration d'Artefact a exprimé son soutien unanime à cette initiative, qui pourrait aboutir à un dépôt d'offre publique d'achat simplifiée par Ardian sur le reste du capital d'Artefact, au même prix proposé.
Cette stratégie s'inscrit dans l'ambition d'Artefact de devenir un leader mondial dans le domaine de la transformation des données et du digital. Les co-fondateurs, Vincent Luciani et Guillaume de Roquemaurel, ont déclaré : "Nous sommes honorés d'avoir signé avec Ardian Expansion pour lancer cette troisième phase et sommes convaincus qu'ils sont le meilleur partenaire pour atteindre notre objectif de devenir un champion global de la data et du digital."
Ardian Expansion, fort de son expérience dans l'accélération des entreprises à l'international, accompagnera Artefact dans son développement, notamment en renforçant sa présence en Europe, en Asie-Pacifique et aux États-Unis. L'accent sera mis sur le recrutement de talents et l'exécution d'acquisitions stratégiques, afin d'optimiser la croissance de l'entreprise.
La conclusion définitive de cet accord dépendra de l'approbation des autorités de concurrence en Allemagne et en Autriche, ainsi que de l'issue de la consultation du Comité Social et Économique d'Artefact. Le rapport d'un expert indépendant sera également pris en compte pour évaluer les conditions financières de l'offre.
En somme, cette opération marque une étape cruciale pour Artefact, qui aspire à transformer la donnée en impact business, tout en continuant à fournir des résultats tangibles à ses clients internationaux tels que Orange, Samsung, et L'Oréal.