Artefact : Cession Majoritaire à Ardian Expansion et Réorganisation de la Gouvernance

Artefact, expert en transformation data et marketing digital, a annoncé le 29 septembre 2021 la cession d'une participation majoritaire à Ardian Expansion. Cette opération, qui concerne environ 50,36% du capital de la société, a été réalisée pour un prix de 7,8 euros par action. Les principaux actionnaires d'Artefact, dont son Président, François de la Villardière, ainsi que les co-fondateurs Vincent Luciani et Guillaume de Roquemaurel, ont transféré leurs actions à BidSky, une société contrôlée par Ardian Expansion.

Cette transaction est soumise à l'obtention des autorisations des autorités de concurrence allemandes et autrichiennes, qui ont été satisfaites avant la signature du contrat de cession. BidSky prévoit d'acquérir une part supplémentaire de 1,84%, portant sa participation totale à environ 52,20% du capital. Dans le cadre de cette opération, BidSky déposera une offre publique d'achat simplifiée sur le reste des titres d'Artefact au même prix de 7,8 euros par action.

Le prix proposé représente une prime significative de 42,34% par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce des négociations exclusives. Artefact a également désigné un expert indépendant, Accuracy, pour évaluer les conditions financières de l'offre, dont les conclusions seront prises en compte par le Conseil d'administration lors de son avis sur l'intérêt de l'offre.

Suite à la cession, plusieurs changements dans la gouvernance d'Artefact ont été annoncés. Le Conseil d'administration a pris acte des démissions de certains administrateurs, dont François de la Villardière, et a coopté de nouveaux membres d'Ardian France SA, qui devront être ratifiés lors de la prochaine assemblée générale.

Cette opération marque un tournant stratégique pour Artefact, qui se positionne comme un acteur clé dans le domaine de la data et du marketing digital. Avec une présence internationale dans 16 bureaux et plus de 800 employés, la société collabore avec de grandes marques telles qu'Orange, Samsung et L'Oréal.

Pour les investisseurs, cette cession pourrait offrir de nouvelles opportunités de croissance, surtout avec le soutien d'Ardian, un leader mondial de l'investissement privé, gérant plus de 112 milliards de dollars d'actifs. La direction d'Artefact continuera de tenir le marché informé des évolutions liées à cette opération.