Artefact : Cession d'une Participation Majoritaire à Ardian Expansion et Offre Publique d'Achat Simplifiée

Artefact, spécialiste de la transformation data et du marketing digital, a annoncé la signature d'un contrat de cession pour une participation majoritaire de 52% de son capital à Ardian Expansion. Cette opération, conclue le 17 septembre 2021, fait suite à des négociations exclusives débutées en juillet. Le prix convenu s'élève à 7,8 euros par action, avec des ajustements possibles en cas de distribution de dividendes.



Dans le cadre de cette transaction, certains actionnaires d'Artefact céderont également 20 000 bons de souscription d'actions (BSA) à Ardian, pour un montant total de 1 190 euros par BSA. La signature de ce contrat a été précédée d'une consultation favorable du Comité Social et Économique, qui a rendu son avis le 7 septembre.



Le transfert des actions est soumis à l'approbation des autorités de concurrence en Allemagne et en Autriche, conditions qui ont été satisfaites avant la signature. Ce transfert devrait être finalisé d'ici fin septembre 2021. Suite à cette opération, Ardian Expansion prévoit de déposer une offre publique d'achat simplifiée sur le reste des titres d'Artefact au même prix par action. Si le seuil de retrait obligatoire est atteint, Ardian envisagera de mettre en œuvre cette procédure.



Pour garantir la transparence de l'offre, le Conseil d'administration d'Artefact a désigné un expert indépendant, Accuracy, pour évaluer les conditions financières de l'offre. Le rapport de cet expert sera crucial pour que le Conseil se prononce sur l'intérêt de l'offre, tant pour l'entreprise que pour ses actionnaires et employés.



Artefact, qui opère à l'international avec environ 800 employés, se positionne à la croisée du conseil, du marketing et de la science des données. La société collabore avec des marques de premier plan telles qu'Orange, Samsung et L'Oréal, et utilise des technologies avancées en intelligence artificielle pour transformer les données en résultats concrets pour ses clients.



Ardian, quant à elle, est un leader mondial de l'investissement privé, gérant 112 milliards de dollars d'actifs. La société met l'accent sur la création de valeur partagée et l'engagement envers ses parties prenantes, tout en offrant des performances solides à ses investisseurs.



Cette opération stratégique pourrait marquer un tournant significatif pour Artefact, renforçant sa position sur le marché et permettant de nouvelles opportunités de croissance grâce à l'expertise d'Ardian.