Néovacs Signe un Nouveau Contrat de Financement de 50 M€ : Perspectives et Impacts pour les Investisseurs
Néovacs, société française de biotechnologie cotée sur Euronext Growth Paris, a annoncé le 5 septembre 2021 la signature d'un contrat de financement d'un montant nominal maximal de 50 millions d'euros. Ce financement, qui s'étendra sur une période maximale de 48 mois, vise à soutenir le développement de la société après une première levée de fonds réussie de 40 millions d'euros.
Le nouveau contrat, établi avec le fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO), permettra à Néovacs d'émettre des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles (OCEANE) et des bons de souscription d'actions (BSA). Au total, 5 000 OCEANE-BSA seront émises, chacune d'une valeur nominale de 10 000 euros, réparties en cinquante tranches de 100 OCEANE.
Cette opération est stratégique pour financer des essais cliniques liés à la plateforme Kinoïde®, ainsi que pour explorer de nouvelles opportunités d'investissement. La première tranche de ce financement a déjà permis de lever 3 millions d'euros, entraînant la création potentielle de 2,25 milliards d'actions nouvelles si toutes les OCEANE sont converties.
Les actionnaires doivent être conscients de l'impact dilutif potentiel de cette émission. Par exemple, un actionnaire détenant 1% du capital avant l'émission verrait sa participation réduite à environ 0,73% après la première levée de fonds. À long terme, avec la conversion complète des OCEANE, cette participation pourrait descendre jusqu'à 0,15%.
Néovacs, fondée en 2010, se spécialise dans les vaccins thérapeutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, avec des projets prometteurs comme l'IFNα Kinoïde pour le lupus. La technologie Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, pourrait transformer la manière dont ces maladies sont traitées, offrant des options plus efficaces et mieux tolérées pour les patients.
Enfin, la société a évalué son risque de liquidité et estime avoir suffisamment de trésorerie pour couvrir ses besoins financiers sur les 12 prochains mois, avec une trésorerie nette de près de 43 millions d'euros.
Pour suivre l'évolution de cette opération et son impact sur le marché, les investisseurs peuvent consulter régulièrement le site officiel de Néovacs.