Neoen et Brookfield Renewable Holdings : Une Offre Publique d'Achat Simplifiée en Perspective

Le 12 février 2025, Neoen a publié un communiqué concernant la mise à disposition de sa Note en Réponse relative à l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Brookfield Renewable Holdings SAS. Cette opération vise les actions de Neoen ainsi que les obligations convertibles et/ou échangeables en actions de la société. Il est important de noter que ce communiqué ne constitue pas une offre d'acquisition et n'est pas destiné à être diffusé dans les juridictions où l'offre n'est pas autorisée.

Conformément aux réglementations en vigueur, notamment l'article L. 621-8 du code monétaire et financier et l'article 231-26 du Règlement Général de l'AMF, l'AMF a délivré le visa n° 25-031 sur la Note en Réponse de Neoen, confirmant ainsi la conformité de l'offre.

Un point crucial à souligner est que si le nombre d'actions non apportées à l'offre par les actionnaires minoritaires ne dépasse pas 10% du capital social à l'issue de l'offre, Brookfield prévoit de mettre en œuvre une procédure de Retrait Obligatoire dans les trois mois suivant la clôture de l'offre. Cela entraînera le transfert des actions non apportées en contrepartie d'une rémunération égale au prix de l'offre par action, ainsi que le retrait de la cotation des actions de Neoen sur Euronext Paris.

De plus, si le nombre d'actions non apportées et d'obligations convertibles (OCEANEs) ne représente pas plus de 10% de l'ensemble des actions existantes et des actions susceptibles d'être émises, une procédure similaire sera mise en place pour les OCEANEs. Ce processus pourrait également entraîner leur retrait de la cotation sur Euronext Access.

Le communiqué précise qu'il doit être lu en conjonction avec tous les autres documents relatifs à l'offre. Les informations détaillées sur les caractéristiques juridiques, financières et comptables de Neoen seront déposées auprès de l'AMF et mises à disposition du public avant l'ouverture de l'offre. Un communiqué séparé sera diffusé pour informer le public des modalités d'accès à ces documents.

Enfin, il est essentiel de rappeler que ce communiqué est à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre au public. Les investisseurs doivent se conformer aux réglementations locales en matière d'offres publiques et s'informer sur les restrictions éventuelles applicables. Neoen décline toute responsabilité en cas de violation de ces restrictions.