Brookfield Renewable Holdings lance une offre publique d'achat sur Neoen : détails clés et implications pour les investisseurs
Brookfield Renewable Holdings SAS a annoncé le dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de Neoen et ses obligations convertibles, les OCEANEs. Cette offre, encore soumise à l'examen de l'AMF, propose un prix de 39,85 euros par action et 48,14 euros par OCEANE 2020, ainsi que 105.000 euros par OCEANE 2022. La durée de l'offre est fixée à 21 jours de bourse.
Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'acquisition de bloc réalisée par Brookfield, qui détient déjà 67,00% des actions de Neoen après avoir acquis 21.214.001 actions sur le marché. L'Initiateur, contrôlé par Brookfield Asset Management, voit en Neoen un complément stratégique à son portefeuille d'énergie renouvelable, renforçant ainsi sa position dans le secteur mondial des énergies propres.
Les actionnaires de Neoen bénéficieront d'une prime significative par rapport aux cours précédents, avec une prime de 26,9% par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce. De plus, l'initiative vise à offrir une liquidité immédiate aux investisseurs, ce qui pourrait stimuler l'intérêt pour l'offre.
Dans le cadre de cette opération, Brookfield prévoit également une procédure de retrait obligatoire si les conditions requises sont remplies, permettant ainsi à l'Initiateur de prendre le contrôle total de la société. Les porteurs d'OCEANEs auront également l'opportunité de demander un remboursement anticipé en cas de changement de contrôle, renforçant l'attractivité de l'offre.
Les modalités précises de l'offre, y compris le calendrier et les conditions de participation, seront publiées sur les sites de l'AMF et de Brookfield. Les investisseurs doivent rester attentifs aux évolutions réglementaires et aux implications fiscales potentielles de cette opération, notamment pour ceux situés hors de France.
En résumé, cette offre publique d'achat représente une opportunité intéressante pour les actionnaires de Neoen, tout en consolidant la position de Brookfield dans le secteur des énergies renouvelables. Les investisseurs sont encouragés à suivre de près les développements futurs liés à cette opération.