Talan Holding annonce une offre publique d'achat sur Micropole à 3,12 € par action : Une opportunité stratégique pour les investisseurs
Levallois-Perret et Paris, le 29 mai 2024 – Talan Holding a conclu un accord stratégique avec Micropole pour déposer une offre publique d'achat volontaire (OPA) au prix de 3,12 € par action. Cette offre représente une prime de 108 % par rapport à l'offre concurrente de Miramar Holding, valorisant Micropole à 90,7 millions d'euros pour 100 % de ses actions.
Dans le cadre de cette transaction, Talan s'engage à acquérir l'intégralité des actions de Micropole, ce qui pourrait mener à un retrait obligatoire si les conditions sont réunies. L'accord a été soutenu par le conseil d'administration de Micropole, qui a unanimement salué l'opération pour son potentiel à maximiser la valeur pour les actionnaires, tout en renforçant le projet industriel du groupe Talan dans le secteur de la Data.
Les fondateurs de Micropole, Christian Poyau et Thierry Létoffé, ainsi que leurs affiliés, détenant ensemble 20,39 % du capital, ont également convenu d'apporter une partie de leurs actions à l'offre, témoignant de leur confiance dans le projet. Cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large visant à créer un leader européen dans le domaine de la transformation numérique et de l'innovation.
Avec cette acquisition, Talan et Micropole ambitionnent de réaliser un chiffre d'affaires combiné de 780 millions d'euros en 2024, dont plus de 250 millions d'euros proviendront de l'expertise Data. Le nouvel ensemble comptera plus de 6 200 collaborateurs répartis dans 18 pays, renforçant ainsi la position de Talan parmi les leaders mondiaux de la transformation des entreprises.
La réalisation de l'offre est soumise à l'approbation des autorités de concurrence en France, et Talan prévoit de déposer l'offre auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans un délai de trois semaines. La cotation des actions de Micropole a été suspendue le 28 mai 2024 et reprendra le 31 mai 2024.
En somme, cette offre représente une opportunité significative pour les investisseurs souhaitant capitaliser sur la dynamique de croissance du secteur de la Data et de l'innovation. Les parties prenantes, y compris les employés et clients de Micropole, devraient bénéficier des synergies créées par ce rapprochement stratégique.