METAVISIO-THOMSON Computing : Un Pas Vers le Nasdaq avec une Valorisation de 70 M$
METAVISIO-THOMSON Computing, acteur majeur dans la conception de solutions technologiques, a annoncé un partenariat stratégique avec ARC Group Limited au CES 2025 pour préparer sa cotation sur le Nasdaq ou le New York Stock Exchange. Cette initiative repose sur une valorisation minimale estimée à 70 millions de dollars, fondée sur les données financières auditées de 2023 et du premier semestre 2024.
Dans le cadre de cet accord, ARC Group agira en tant que conseiller financier exclusif, offrant un soutien crucial pour l'entrée de METAVISIO sur les marchés publics américains via plusieurs options, telles qu'un De-SPAC, une prise de contrôle inversée (RTO) ou une introduction en bourse (IPO). Cette démarche vise à renforcer la position de METAVISIO sur le marché européen tout en exploitant les opportunités lucratives des marchés financiers américains.
Les objectifs principaux de cette collaboration incluent :
1. **Stratégie de marché globale** : Analyse des conditions du marché pour définir la meilleure approche pour l'introduction de METAVISIO sur les marchés publics américains.
2. **Services de marché des capitaux** : Assistance dans la recherche de SPAC, l'évaluation de l'entreprise et la préparation des documents nécessaires pour une IPO.
3. **Recherche de capitaux pré-IPO** : Aide à la levée de fonds pour soutenir la stratégie de croissance de METAVISIO, qui se projette sur une valorisation bien plus élevée, en phase avec ses résultats attendus pour 2025.
En 2022, lors de son transfert vers le marché Euronext Growth, la société avait déjà atteint une valorisation post-IPO de 44,9 millions d'euros. La nouvelle valorisation sera déterminée en fonction du chiffre d'affaires et de l'EBITDA prévus pour 2025. Par exemple, avec un chiffre d'affaires projeté à 120 millions de dollars, la valorisation pourrait atteindre entre 420 et 600 millions de dollars, basée sur un multiple de chiffre d'affaires de 3,5x à 5,0x.
Stephan Français, Président de METAVISIO, a exprimé son enthousiasme quant à cet engagement, soulignant l'accès au marché financier américain, reconnu pour sa profondeur et sa sophistication. De son côté, Jesus Hoyos, Associé Principal d'ARC Group, a ajouté que ce partenariat pourrait libérer le potentiel immense des solutions innovantes de METAVISIO.
L'accord respecte les exigences réglementaires de la SEC aux États-Unis et de l'AMF en France, garantissant ainsi la conformité durant tout le processus. Pour plus d'informations sur les projets futurs de METAVISIO, les investisseurs peuvent consulter le site officiel de la société à l'adresse suivante : METAVISIO 2025.