Mersen Optimise sa Structure Financière avec un Financement de 190 Millions d'Euros
Mersen, expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, a annoncé le 4 février 2025 la signature d'un financement stratégique de type placement privé USPP auprès d'investisseurs nord-américains. Cette opération, qui comprend une tranche de 100 millions d'US dollars à échéance de 10 ans et une tranche de 90 millions d'euros à échéance de 7 ans, vise à renforcer la structure financière du groupe en allongeant la maturité moyenne de sa dette à près de 5,5 ans.
Le financement, qui sera disponible en avril 2025, se distingue par des conditions compétitives, reflétant le profil de crédit de Mersen, classé comme investment grade. Les fonds obtenus permettront de soutenir le plan stratégique 2029 du groupe et de préparer le refinancement d'un placement privé Schuldschein qui arrivera à échéance en avril 2026.
Thomas Baumgartner, le Directeur Administratif et Financier de Mersen, a souligné que cette transaction témoigne de la confiance renouvelée des partenaires financiers dans la solidité et la stratégie de développement de l'entreprise. Il a également noté que cette opération s'inscrit dans une démarche de diversification des financements, suite à un précédent placement privé en euros réalisé début 2024.
En tant qu'acteur clé dans les secteurs de l'électronique, du solaire, des véhicules électriques et de l'aérospatial, Mersen continue d'innover pour répondre aux défis technologiques de demain. Avec plus de 50 sites industriels et 21 centres de R&D dans plus de 30 pays, le groupe se positionne comme un partenaire incontournable pour ses clients.
La responsabilité d'entreprise est au cœur des préoccupations de Mersen, qui est reconnu par des agences de notation externes telles qu'Ecovadis (médaille d'Or) et MSCI (notation « AA »). Mersen est également membre de l'indice SBF120, renforçant ainsi sa visibilité sur le marché boursier.
Cette opération de financement illustre non seulement la résilience financière de Mersen mais aussi son engagement envers l'innovation durable et la satisfaction des besoins de ses clients à travers le monde.