MASTRAD Réussit Son Augmentation de Capital de 3,5 M€ : Analyse des Résultats et Perspectives
MASTRAD, une société innovante spécialisée dans les outils culinaires, a annoncé le 15 février 2023 la finalisation d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour un montant brut de 3,5 millions d'euros, représentant 81,1 % de l'objectif initial. Cette opération a permis l'émission de 58 523 208 actions nouvelles au prix unitaire de 0,06 euro.
Les résultats de l'augmentation de capital révèlent que 22 424 708 actions ont été souscrites à titre irréductible, tandis que la demande à titre réductible et libre a également été entièrement satisfaite. Notamment, 54 145 420 actions, soit 75 % des nouvelles actions émises, ont été allouées à des investisseurs engagés, incluant Mathieu LION, Président Directeur Général de MASRAD, ainsi que NEXTSTAGE AM.
L'apport net de trésorerie, estimé à environ 815 K€ après compensation de créances, sera principalement utilisé pour financer le besoin en fonds de roulement (BFR) de l'entreprise. MASRAD met également l'accent sur son recentrage vers des activités à plus forte marge, ce qui devrait améliorer significativement les flux de trésorerie dès le second semestre 2023.
En termes de structure de capital, le capital social de MASRAD s'élèvera à 1 648 558,48 euros après cette opération, avec un total de 82 427 924 actions. La participation de Mathieu LION passe de 32,90 % à 31,86 %, tandis que le flottant augmente, représentant désormais 68,14 % du capital.
L’impact dilutif de l’augmentation de capital est notable : un actionnaire détenant 1 % du capital avant l'opération verrait sa participation réduite à 0,28 %. De plus, les capitaux propres consolidés par action devraient s'établir à 0,048 € après l'augmentation.
Cette augmentation de capital s'inscrit dans une stratégie globale de transformation de MASRAD, qui a su se diversifier avec succès vers des produits connectés dans le secteur de la cuisine, un marché en forte croissance. Avec plus de 400 références et une présence internationale dans une cinquantaine de pays, MASRAD continue de renforcer sa notoriété et son positionnement sur le marché.
Pour les investisseurs, cette opération représente une opportunité d’observer comment MASRAD compte utiliser ces fonds pour optimiser sa performance et augmenter sa valeur actionnariale à moyen terme.