Makheia Group : Émission d'Obligations Convertibles pour soutenir sa stratégie de fusion
Makheia Group, un acteur indépendant de la communication, a annoncé le 4 novembre 2022 l'émission de 2 000 000 Obligations Convertibles en Actions Nouvelles (OCA-2022). Cette décision a été prise lors du Conseil d'administration du 21 octobre 2022, suite à une délégation de l'Assemblée Générale extraordinaire du 20 juillet 2022.
Les OCA-2022, d'une valeur nominale de 0,14 euro chacune, permettent aux investisseurs de convertir leurs obligations en actions ordinaires de Makheia à l'échéance, fixée au 31 mars 2023. Cette opération représente un montant nominal maximum d'augmentation de capital de 200 000 euros, avec une décote de 11 % par rapport à la moyenne des cours de l'action Makheia lors des cinq dernières séances boursières précédant l'émission.
Le montant total de l'emprunt obligataire s'élève à 280 000 euros, souscrit par NetMedia Group, avec un taux d'intérêt de 5,5 % par an, payable le 31 mars 2023. En cas de conversion intégrale des obligations, le taux de dilution maximum sur le capital avant l'émission serait de 3,97 %.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de fusion entre Makheia et un autre groupe, visant à renforcer sa position sur le marché de la communication.
Makheia se distingue par un modèle unique dans la gestion de dispositifs marketing et communication, offrant une large gamme de services allant des plateformes digitales aux activations marketing, en passant par le brand content et les médias sociaux. Le groupe, qui compte environ 100 collaborateurs et est implanté à Paris et Lyon, collabore avec plus de 100 clients, incluant des marques renommées telles que Picard, Biocoop, Piaget, Bouygues, Pierre Fabre, Radio France, Renault et Veolia.
Pour plus d'informations financières sur Makheia Group, vous pouvez consulter leur site officiel à l'adresse suivante : www.makheia.com/finances.
Enfin, il est important de noter que les investisseurs doivent prendre en compte les facteurs de risques décrits dans le document d'enregistrement universel 2021, déposé auprès de l'AMF, ainsi que dans le rapport semestriel 2022, disponibles sur le site de la société.