Lucibel Lancement d'une Augmentation de Capital de 2,15 M€ : Un Pas Stratégique vers l'Expansion
Lucibel, un acteur français de la technologie LED, a annoncé le 24 avril 2024 le lancement d'une augmentation de capital de 2,15 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). Cette opération vise à renforcer la structure financière de l'entreprise et à financer son expansion dans les secteurs à forte marge, notamment la Lumière Cosmétique et la Lumière Scénographique.
Le prix de souscription a été fixé à 0,43 € par action nouvelle, représentant une décote de 21,25 % par rapport au cours de clôture du 23 avril 2024. La parité de souscription est de 1 action nouvelle pour 4 actions existantes, avec une période de souscription allant du 3 au 17 mai 2024. Le détachement des droits préférentiels de souscription est prévu le 30 avril 2024.
Lucibel a déjà reçu des intentions de souscription pour un montant de 1,6 M€, soit environ 74,38 % de l'opération. Les fonds levés seront principalement utilisés pour prolonger la trajectoire de désendettement de la société, qui a vu sa dette nette passer de 5,177 K€ en juin 2022 à 3,124 K€ fin décembre 2023.
En parallèle, l'augmentation de capital permettra de financer une stratégie multicanale pour promouvoir ses produits cosmétiques à base de lumière et d'étendre sa présence géographique, notamment au Moyen-Orient et aux États-Unis. Lucibel prévoit également d'investir dans des développements techniques pour conquérir des marchés de niche tels que les boutiques de luxe et la mode.
À l'heure actuelle, la société dispose de 220 K€ de trésorerie, insuffisante pour couvrir ses besoins financiers sur les douze prochains mois, estimés à environ 1,6 M€. La réalisation complète de l'augmentation de capital permettra à Lucibel de faire face à ces échéances.
Un actionnaire minoritaire détenant environ 5 % du capital s'est engagé à garantir une partie de l'opération, tandis que Maitice Gestion a également manifesté son intention d'investir jusqu'à 100 000 €. Ces engagements représentent ensemble 1,6 M€ et illustrent la confiance des investisseurs dans le projet de Lucibel.
Pour les investisseurs intéressés, il est important de noter que l'augmentation de capital ne nécessite pas de prospectus approuvé par l'AMF, étant donné que le montant total de l'offre ne dépasse pas 8 M€ sur une période de douze mois. Les actionnaires sont invités à examiner attentivement les risques associés à cette opération, notamment la dilution potentielle de leur participation dans le capital de la société.