Doodle propose une offre publique d'achat de 4 euros par action Lexibook : Ce qu'il faut savoir
Doodle, en collaboration avec Lawrence Rosen LLC et la Famille Le Cottier, a annoncé le dépôt d'un projet d'offre publique d'achat (OPA) visant l'acquisition des actions de la société Lexibook. Cette offre, qui ne sera ouverte qu'après approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF), est fixée à un prix de 4 euros par action et vise à renforcer la participation des fondateurs tout en accueillant un nouvel investisseur stratégique.
Lexibook, acteur majeur dans le secteur des produits électroniques de loisirs, a réalisé un résultat net de 4,99 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 mars 2024. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2015 et détient des licences prestigieuses telles que Disney et Spiderman.
Le projet d'OPA, qui pourrait porter sur 5,3 millions d'actions, a été motivé par la volonté des fondateurs de maintenir le contrôle opérationnel tout en bénéficiant de l'expertise de Lawrence Rosen, entrepreneur reconnu dans le secteur du jouet. Les fondateurs détiennent actuellement 31,73 % du capital de Lexibook, représentant 47,44 % des droits de vote théoriques.
Dans le cadre de cette offre, un accord d'investissement a été signé, stipulant que les 2,46 millions d'actions détenues par la famille Le Cottier seront transférées à Doodle si l'OPA réussit. L'initiateur prévoit également un financement partiel via l'émission d'obligations simples et un financement externe, avec un engagement de 15 millions d'euros de la part de Lawrence Rosen LLC.
Le conseil de surveillance de Lexibook a donné son approbation au principe de l'OPA, et un comité ad hoc a été constitué pour superviser l'évaluation indépendante des conditions financières de l'offre. Les actionnaires de Lexibook bénéficieront d'une prime de 18,34 % par rapport au dernier cours de l'action, offrant ainsi une opportunité de liquidité attractive.
Les modalités de l'offre, y compris le calendrier et les conditions suspensives, seront publiées prochainement par l'AMF. En cas de succès de l'OPA, Doodle envisage de maintenir la cotation des actions Lexibook sur Euronext Growth, garantissant ainsi la continuité des opérations de la société.
Ce projet d'offre représente une étape significative pour Lexibook, soulignant l'intérêt croissant des investisseurs pour le secteur des produits électroniques de loisirs et la stratégie de croissance envisagée par ses dirigeants.