L'Oréal Émet avec Succès 1,25 Milliard d'Euros en Obligations pour Renforcer sa Stratégie de Croissance
L'Oréal, le géant mondial de la beauté, a récemment annoncé une émission obligataire réussie d'un montant total de 1,25 milliard d'euros. Cette opération, réalisée le 29 octobre 2024, se divise en deux tranches :
- Une tranche de 750 millions d'euros à 3 ans, avec un coupon fixe de 2,50 % par an.
- Une tranche de 500 millions d'euros à 7 ans, offrant un coupon fixe de 2,875 % par an.
Les fonds levés seront principalement utilisés pour financer les besoins généraux de l'entreprise, y compris le refinancement partiel de l'acquisition d'une participation dans Galderma. Cette décision s'inscrit dans la stratégie d'expansion continue de L'Oréal, qui vise à renforcer sa position sur le marché international.
Les obligations émises ont reçu des notations élevées, avec un classement de AA (Stable) par S&P et Aa1 (Stable) par Moody's, ce qui témoigne de la solidité financière de l'entreprise. Elles seront admises à la négociation sur Euronext Paris à compter du 6 novembre 2024.
Cette opération a été orchestrée par des acteurs majeurs du secteur financier : BNP Paribas, Citi et Deutsche Bank ont agi en tant que Coordinateurs Globaux, tandis que BofA Securities, Crédit Agricole CIB et J.P. Morgan ont été Teneurs de Livres.
Avec une présence mondiale et un chiffre d'affaires de 41,18 milliards d'euros en 2023, L'Oréal continue de démontrer son engagement envers l'innovation et la durabilité. Le groupe emploie plus de 90 000 collaborateurs et investit dans la recherche et l'innovation avec 20 centres de recherche dans 11 pays.
Pour plus d'informations sur cette émission obligataire ou sur la société, les investisseurs peuvent consulter le site officiel de L'Oréal ou contacter les relations investisseurs. Ce mouvement stratégique illustre la volonté de L'Oréal de s'adapter aux défis du marché tout en continuant à répondre aux aspirations de beauté des consommateurs à l'échelle mondiale.