RGIS lance une offre publique d'achat simplifiée sur Ivalis à 24,50 euros par action
RGIS Spécialistes en Inventaire a annoncé le 11 octobre 2021 le dépôt d’un projet de note en réponse à son offre publique d’achat simplifiée visant les actions de la société Ivalis. Cette offre, qui s'élève à 24,50 euros par action, est conditionnée à l'examen de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et concerne les 63 735 actions non détenues par RGIS, représentant 4,86% du capital social d'Ivalis.
RGIS, qui détient déjà 95,14% du capital et 90,74% des droits de vote d'Ivalis après avoir acquis un bloc de contrôle de 1 246 648 actions, souhaite consolider sa position sur le marché des prestations d'inventaires. L'offre fait suite à une acquisition réalisée le 30 avril 2021, renforçant ainsi les synergies entre les deux sociétés.
Le projet d’offre a été déposé auprès de l’AMF le 7 septembre 2021 et sera ouvert pour une durée de dix jours de négociation. À l'issue de cette période, RGIS envisage de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire pour acquérir les actions non apportées à l’offre, garantissant ainsi une indemnisation de 24,50 euros par action.
Le conseil de surveillance d'Ivalis a émis un avis favorable sur l’offre, considérant que les conditions financières sont équitables pour les actionnaires. Le rapport d'un expert indépendant, BM&A, a également conclu à l'équité du prix proposé, soulignant une prime significative par rapport aux évaluations antérieures des actions d'Ivalis.
Ce rapprochement stratégique vise à créer un leader européen dans le secteur, mettant en avant la complémentarité géographique des deux entreprises. L'Initiateur prévoit de maintenir la politique de distribution de dividendes actuelle et de ne pas affecter l'emploi au sein d'Ivalis.
Pour plus d'informations, les documents relatifs à l'offre sont disponibles sur les sites de l'AMF et d'Ivalis, et peuvent être demandés sans frais auprès de la société. Les investisseurs sont invités à se renseigner sur les modalités de l'offre et à prendre une décision éclairée concernant leurs investissements.