Kering Réussit son Émission Obligataire Inaugurale en Livres Sterling de 800 Millions d'Euros
Kering, le leader mondial du luxe, a annoncé le succès de sa première émission obligataire en livres sterling, totalisant 800 millions d'euros. Cette opération se divise en deux tranches :
- Une tranche de 400 millions d'euros à 3 ans avec un coupon de 5,125%.
- Une tranche de 400 millions d'euros à 9 ans avec un coupon de 5%.
Cette émission s'inscrit dans la stratégie de gestion active de la liquidité du Groupe, visant à renforcer sa flexibilité financière et à diversifier ses sources de financement. En accédant pour la première fois au marché obligataire en livres sterling, Kering démontre sa capacité à attirer l'intérêt des investisseurs.
Le marché a accueilli cette offre avec un enthousiasme notable, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs envers la solidité du crédit du Groupe. La notation de la dette à long terme de Kering est actuellement de A avec une perspective stable, selon les évaluations de Standard & Poor's.
En tant que groupe de luxe, Kering regroupe plusieurs marques prestigieuses telles que Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, et bien d'autres. L'entreprise met l'accent sur la création et l'innovation tout en s'engageant envers un luxe durable et responsable. En 2022, Kering a enregistré un chiffre d'affaires de 20,4 milliards d'euros et comptait plus de 47 000 collaborateurs à travers le monde.
Cette opération d'émission obligataire marque une étape significative pour Kering, consolidant sa position sur le marché du luxe tout en offrant des perspectives financières prometteuses.