Offre Publique de Retrait d'ITESOFT : ITEMAN SAS Propose 4,00 € par Action
Le 20 mars 2024, ITEMAN SAS a annoncé le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait visant les actions de la société ITESOFT, avec un prix proposé de 4,00 euros par action. Cette offre, qui ne doit être ouverte qu'après approbation de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), s'inscrit dans un contexte de reconfiguration stratégique au sein de l'entreprise.
ITEMAN, agissant de concert avec plusieurs investisseurs, détient actuellement 95,62% du capital d'ITESOFT, ce qui lui permet de lancer cette initiative. En effet, l'objectif principal de cette offre est de permettre aux actionnaires minoritaires de bénéficier d'une liquidité immédiate sur leurs titres, alors que la cotation d'ITESOFT sur Euronext Paris pourrait ne plus se justifier, compte tenu de son faible flottant.
La durée de l'offre sera de 10 jours de négociation, et elle sera suivie d'un retrait obligatoire pour les actions non apportées à l'offre, permettant à ITEMAN d'acquérir la totalité des actions restantes à un prix équivalent. Le projet a été soumis à l'AMF conformément aux règles en vigueur, et un rapport d'expert indépendant a été inclus pour garantir l'équité du prix proposé.
Le rapport de l'expert, Aurys Evaluation, indique que le prix de 4,00 euros par action représente une prime significative par rapport à la valorisation actuelle de l'entreprise, estimée entre 3,34 € et 3,64 € selon différentes méthodes d'évaluation. Ce prix est donc jugé équitable pour les actionnaires souhaitant céder leurs titres.
Les administrateurs d'ITESOFT ont unanimement approuvé le projet d'offre et encouragent les actionnaires à y participer, soulignant que l'initiative vise à simplifier la gestion de l'entreprise tout en préservant ses orientations stratégiques.
En conclusion, cette opération pourrait marquer une étape importante pour ITESOFT, offrant une sortie avantageuse aux actionnaires minoritaires tout en repositionnant la société sous une structure de holding plus concentrée. Les investisseurs sont donc invités à suivre de près le développement de cette offre et ses implications sur la valeur de l'action ITESOFT.