ITESOFT : Lancement d'une Offre Publique de Retrait à 4,00 € par Action
ITESOFT SA, un leader européen dans l'automatisation des flux d'information, a annoncé le 12 janvier 2024 la création d'une holding nommée ITEMAN, regroupant des actionnaires managers et membres de sa direction. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet de retrait de cote, visant à simplifier la structure actionnariale de l'entreprise.
Lors de la réunion du Conseil d'administration du 11 janvier 2024, il a été décidé qu'ITEMAN deviendrait l'initiateur d'une Offre Publique de Retrait (OPR) suivie d'un Retrait Obligatoire (RO). Cette offre proposera un prix de 4,00 € par action, représentant une prime de 7,1 % par rapport à la moyenne des cours boursiers des 30 derniers jours et de 10,5 % par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce de l'OPR.
Le Concert, qui regroupe plusieurs actionnaires, détient actuellement 95,62 % du capital d'ITESOFT, tandis qu'ITEMAN possède directement 0,59 % des actions. L'objectif de cette OPR est de racheter les 268 763 actions restantes non détenues par le Concert, permettant ainsi de renforcer le contrôle sur la société et d'optimiser sa gestion.
En parallèle, un deuxième avenant au protocole de mise en concert a été signé, rétablissant certaines clauses du pacte d'actionnaires initialement suspendues. Ce processus devrait être soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF), avec la nomination d’un expert indépendant, Aurys Évaluation, pour évaluer l'équité des conditions de l'OPR.
ITESOFT, avec un capital de 368 030 euros, continue de se positionner comme un acteur clé dans le secteur de la digitalisation et de l'automatisation des processus métier, traitant plus d’un milliard de documents chaque année. Ses solutions innovantes, basées sur des technologies d'intelligence artificielle, visent à améliorer l'efficacité, la rapidité et la sécurité des opérations de ses clients, qui sont plus de 650 dans 35 pays.
Cette initiative de retrait de cote pourrait marquer une nouvelle étape stratégique pour ITESOFT, consolidant son modèle d'affaires et renforçant son engagement envers l'innovation et l'optimisation des processus métiers.