Ipsen réussit son émission obligataire inaugurale de 500 millions d'euros, renforçant sa position sur le marché
Ipsen, le groupe biopharmaceutique français, a annoncé le succès de son émission obligataire inaugurale d'un montant de 500 millions d'euros, avec un coupon de 3.875% et une échéance fixée à mars 2032. Cette opération fait suite aux notations de crédit 'Investment Grade' attribuées par les agences S&P et Moody's, qui ont respectivement noté Ipsen BBB- et Baa3, toutes deux avec une perspective stable.
Le marché a réagi positivement à cette émission, qui a été largement sursouscrite par des investisseurs institutionnels diversifiés. Aymeric Le Chatelier, Vice-Président Exécutif et Directeur Financier d'Ipsen, a exprimé sa satisfaction quant à la confiance des investisseurs dans le profil de crédit d'Ipsen et sa stratégie à long terme. Il a déclaré : « Cette émission s’inscrit dans notre approche financière disciplinée, soutenant notre ambition de générer une croissance solide et pérenne, portée par notre portefeuille de produits en développement et l'innovation externe. »
Cette transaction est également un élément clé du plan de refinancement d'Ipsen, qui comprend le renouvellement d'une ligne de crédit syndiquée de 1,5 milliard d'euros, conclu avec succès début mars 2025, pour une durée de cinq ans avec deux prolongations possibles d'un an chacune. Ce renouvellement prolonge significativement la maturité de la dette d'Ipsen, permettant ainsi au groupe de mieux gérer ses engagements financiers.
En tant qu'acteur majeur dans le domaine de la biopharmacie, Ipsen se concentre sur le développement de médicaments innovants dans des domaines thérapeutiques tels que l'Oncologie, les Maladies Rares et les Neurosciences. Le groupe bénéficie de près de 100 ans d'expérience et d'une présence dans plus de 40 pays, offrant ainsi ses traitements à des patients dans plus de 80 pays. Coté à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis via un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY), Ipsen continue d'attirer l'attention des investisseurs grâce à sa solide stratégie de croissance.
Pour plus d'informations sur Ipsen et ses activités, vous pouvez consulter leur site web à l'adresse suivante : ipsen.com.