IDSUD : Lancement d'une Offre Publique de Rachat pour Renforcer sa Stratégie Financière
IDSUD, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, a annoncé le lancement d'une Offre Publique de Rachat (OPRA) portant sur un maximum de 138 717 actions, représentant 28,04% du capital social. Cette initiative vise à réduire le capital de la société grâce à un échange avec des actions de la Française des Jeux (FDJ) et un montant en numéraire de 1,75 euro par action IDSUD.
Le projet d'OPRA, déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 5 juin 2024, est soumis à l'approbation de l'assemblée générale mixte des actionnaires prévue pour le 25 juin 2024. La parité d'échange est fixée à cinq actions FDJ pour une action IDSUD, offrant aux actionnaires une prime de 103,06% par rapport au dernier cours de l'action IDSUD avant l'annonce de l'OPRA.
Cette offre s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord visant à permettre la sortie intégrale du Groupe Franklin Finance du capital d'IDSUD, qui détient actuellement 17,29% des droits de vote. Les actionnaires minoritaires ont également exprimé leur intention de participer à l'OPRA, ce qui représente un soutien significatif à cette opération.
Les actions apportées à l'OPRA seront annulées, réduisant ainsi le capital social d'IDSUD à 356 049 actions, ce qui pourrait renforcer la position de l'Indivision Luciani, qui détient actuellement 71,96% des droits de vote. Ce mouvement stratégique pourrait également ouvrir la voie à une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) ultérieure, permettant à l'Indivision Luciani de consolider davantage son contrôle sur la société.
En termes de liquidité, les actionnaires qui choisissent d'apporter leurs actions à l'OPRA bénéficieront d'une plus grande liquidité en détenant des actions FDJ, qui sont cotées sur Euronext Paris. Cela représente une opportunité attrayante pour les investisseurs cherchant à optimiser leur portefeuille.
Enfin, il est important de noter que l'OPRA ne devrait pas entraver la capacité d'IDSUD à financer sa croissance organique. La direction vise à restructurer ses activités, notamment dans le secteur de l'énergie, tout en poursuivant ses efforts dans le domaine du tourisme et du change.
En résumé, l'OPRA d'IDSUD constitue une étape clé dans sa stratégie financière, offrant aux actionnaires une opportunité de liquidité tout en renforçant le contrôle de l'Indivision Luciani sur la société.