ID Logistics : Augmentation de Capital Réussie de 135 Millions d'Euros pour Renforcer sa Croissance

ID Logistics, un leader européen de la logistique contractuelle, a annoncé le succès de son augmentation de capital, portant le montant total à 135 millions d'euros. Cette opération a permis l'émission de 375 000 actions nouvelles au prix de 360 euros par action, représentant une décote de 10,45% par rapport au cours de clôture précédent. Initialement prévue à 125 millions d'euros, la taille de l'opération a été augmentée en raison d'une forte demande des investisseurs institutionnels, tant français qu'étrangers.

Cette augmentation de capital, qui représente 6,1% du capital social avant l'opération, s'inscrit dans une dynamique de croissance soutenue par des acquisitions stratégiques et une expansion organique. ID Logistics a récemment renforcé sa présence sur le marché américain avec l'acquisition de Kane Logistics en 2022 et de Spedimex en Pologne en 2023. Au premier semestre 2024, l'entreprise a enregistré une croissance de 34,8% aux États-Unis, avec plusieurs nouveaux contrats en cours de négociation, y compris l'ouverture d'un troisième site pour un géant du e-commerce.

Le produit net de cette opération sera principalement utilisé pour le refinancement des acquisitions récentes, permettant ainsi à ID Logistics d'accroître sa capacité d'investissement et de saisir de nouvelles opportunités de croissance, notamment en Europe et en Amérique.

En parallèle, Eric Hémar, co-fondateur et PDG d'ID Logistics, a souscrit à l'augmentation de capital pour un montant de 9,45 millions d'euros, consolidant ainsi sa position avec près de 50,41% du capital social après l'opération.

Les modalités de l'augmentation de capital ont été approuvées lors de l'assemblée générale des actionnaires en mai 2023, et les actions nouvelles seront admises à la négociation sur Euronext Paris dès le 9 septembre 2024. Les engagements de conservation pris par les principaux actionnaires, dont Eric Hémar, visent à stabiliser le cours de l'action après l'émission.

Enfin, ID Logistics rappelle aux investisseurs de prendre en compte les facteurs de risque associés à l'opération, notamment la volatilité potentielle du cours de l'action et l'impact possible sur la liquidité. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024 sera publié le 22 octobre 2024, offrant ainsi aux investisseurs un aperçu de la performance continue de la société.