Acquisition stratégique : Davide Campari Milano S.p.A. lance une offre publique d'achat sur Société des Produits Marnier Lapostolle
Davide Campari Milano S.p.A., acteur majeur dans l'industrie des spiritueux, a récemment annoncé son intention d'acquérir la Société des Produits Marnier Lapostolle (SPML) à travers une offre publique d'achat (OPA) portant sur la totalité des actions de la société française, valorisées à 8.050 euros par action. Cette OPA s'inscrit dans un contexte stratégique visant à renforcer la position de Campari sur le marché mondial des liqueurs, notamment avec la marque emblématique Grand Marnier.
Le projet d'offre a été soumis à l'examen de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et est accompagné d'une note d'information détaillant les modalités de l'opération. DCM, la société initiatrice, a déjà acquis 19,02% du capital de SPML, ce qui lui confère une base solide pour cette OPA. En effet, DCM détient actuellement 37.877 actions en pleine propriété, représentant 47,10% du capital de SPML.
Dans le cadre de cette opération, DCM a également prévu un complément de prix conditionné à la vente d'un actif immobilier détenu par SPML, à savoir la villa Les Cèdres située à Saint-Jean-Cap-Ferrat, dont la transaction devrait être finalisée d'ici le 30 juin 2021. Ce complément pourrait renforcer l'attractivité de l'offre pour les actionnaires de SPML.
Le conseil de surveillance de SPML a émis un avis favorable concernant cette offre, soulignant qu'elle est dans l'intérêt de la société, de ses salariés et de ses actionnaires. La recommandation de l'organe de gouvernance de SPML encourage les actionnaires à apporter leurs actions à l'OPA, surtout dans un contexte où le prix proposé représente une prime significative par rapport aux cours précédents de l'action.
En parallèle, un contrat de distribution exclusif a été signé entre DCM et SPML, garantissant à Campari la distribution mondiale des produits Grand Marnier pour une durée de cinq ans et six mois, renforçant ainsi les synergies potentielles entre les deux entreprises.
Cette opération témoigne de l'engagement de DCM à développer sa présence sur le marché des liqueurs de luxe et à optimiser la gestion des marques sous son portefeuille. Les investisseurs et analystes surveilleront de près l'évolution de cette offre et ses implications pour le secteur des spiritueux en France et à l'international.