Foncière Euris et Euris : Accord de principe pour l'extension de maturité de leurs créances
Foncière Euris et sa société mère Euris ont récemment annoncé avoir obtenu un accord de principe de leurs banques concernant une extension de la maturité de l'ensemble de leurs créances et instruments financiers. Cet accord fait suite à une prolongation de deux ans des plans de sauvegarde de la société Rallye, permettant ainsi une meilleure gestion de leur passif.
Les établissements financiers impliqués dans cet accord incluent Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), Natixis, HSBC Continental Europe et Société Générale. L'accord vise à réaménager les termes de divers instruments financiers, représentant pour Foncière Euris une exposition totale de 52,2 millions d'euros, garantie par des nantissements sur 10,8 millions d'actions de Rallye, soit 20,4 % du capital de cette dernière. Pour Euris, l'exposition s'élève à 16,7 millions d'euros, garantie par des nantissements sur 0,5 million d'actions de Finatis.
Les principales modalités de l'accord stipulent que les créances et instruments financiers seront remboursés en intégralité d'ici le 31 décembre 2024, contre des échéances initiales plus proches. En outre, les établissements financiers bénéficieront de cas de remboursements anticipés obligatoires en cas de cessions d'actifs ou si la trésorerie de Foncière Euris dépasse 5 millions d'euros à la clôture de l'exercice 2023.
Un autre point essentiel est l'augmentation du taux d'intérêt capitalisé, qui sera majoré de 3% par an à partir du 1er juillet 2023 pour les instruments dérivés, et de 1% supplémentaire à partir du 1er juillet 2024. Les cas de défaut restent également maintenus, avec de nouveaux critères qui pourraient déclencher l'exigibilité anticipée des créances.
L'entrée en vigueur de cet accord dépend de la finalisation de la documentation définitive entre Foncière Euris, Euris et les établissements financiers concernés, prévue pour juillet 2022. Les sociétés s'engagent à communiquer sur le nouvel échéancier de remboursement dès que l'accord sera effectif.
Cette initiative marque une étape significative dans la restructuration financière de Foncière Euris et Euris, offrant ainsi une perspective plus claire aux investisseurs et parties prenantes.