Fnac Darty et Ruby Modifient leur Offre Publique d'Achat sur Unieuro : Une Opportunité à Saisir pour les Actionnaires
Ivry-sur-Seine, France — 7 octobre 2024
Fnac Darty et Ruby Equity Investment ont annoncé une modification significative de leur offre publique d'achat (OPA) sur Unieuro, abaissant le seuil minimal de participation requis pour finaliser l'opération de 90 % à 66,67 % du capital. Cette décision vise à faciliter la réalisation de l'offre, qui valorise chaque action Unieuro à 12,0 €, comprenant 9,0 € en numéraire et 0,1 action Fnac Darty.
Cette valorisation représente une prime de 42 % par rapport à la moyenne des cours de clôture pondérés par les volumes, et de 20 % par rapport au cours cible moyen des analystes avant l'annonce de l'offre. Les actionnaires d'Unieuro sont donc invités à apporter leurs actions avant la date limite fixée au 25 octobre 2024 à 17h30 CEST.
Les Offrants ont également exprimé leur conviction quant à l'attractivité de cette offre, estimant qu'elle est équitable d'un point de vue financier, comme l'ont confirmé deux experts financiers indépendants. Ce rapprochement entre Fnac Darty et Unieuro pourrait créer un leader dans le secteur de la vente de produits techniques et électroménagers en Europe du Sud et de l'Ouest, tout en préservant l'ensemble des collaborateurs d'Unieuro.
Pour que l'OPA soit validée, il sera essentiel que les acceptations permettent aux Offrants de détenir au moins 66,67 % du capital social d'Unieuro. Cela ouvrira la voie à une assemblée générale des actionnaires pour approuver la fusion d'Unieuro avec une société non cotée, entraînant ainsi le retrait des titres Unieuro de la cote.
Les détails supplémentaires concernant l'offre sont disponibles dans le Document d'Offre, approuvé par la Consob. Il est important de noter que l'offre n'est pas accessible aux investisseurs résidant dans certains pays, notamment les États-Unis, le Canada, le Japon et l'Australie, en raison de réglementations spécifiques.
Avec près de 25 000 employés et un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros en 2023, Fnac Darty se positionne comme un acteur majeur dans le secteur de l'électronique et de l'électroménager, avec une forte présence en ligne. Cette OPA représente donc une opportunité stratégique pour les actionnaires d'Unieuro, tout en renforçant la position de Fnac Darty sur le marché européen.